SurveyMonkeyの使い方と、アンケートを作って結果を分析するまでの流れ

SurveyMonkey（サーベイモンキー）を使ってみようと登録したものの、画面に並ぶ「コレクター」「ルール」「ロジック」といった言葉が分からず、どこから手を付ければよいか迷っている人は多いはずです。無料のプランでどこまでできるのか、有料にするとしたらどのプランを選べばよいのかも、最初に知っておきたいところです。

結論を先に書くと、SurveyMonkeyの使い方は「作る（作成）」「配る（コレクター）」「見る（集計結果の分析）」の3つの段階に分けて覚えると、迷わずに進められます。無料のベーシックプランでも、質問が10問までの簡単なアンケートなら作って配って結果を見るところまでできます。回答のデータを書き出してExcelで集計したい、質問を11問以上にしたい、といった場合は有料のプランが必要になります。この記事では、SurveyMonkeyの公式ヘルプの今日時点の記載に沿って、アンケートを作ってから結果を分析するまでの流れを整理します。回答のあとに、回答者への返信や担当決めが必要な場合に使えるHalictのような道具も、後半で紹介します。

SurveyMonkeyとは

SurveyMonkeyは、Webで回答してもらうアンケートを作り、配り、結果を分析するためのサービスです。顧客満足度の調査、従業員の意識調査、イベントの感想の収集、市場調査などに使われています。日本語の画面とヘルプがあり、ブラウザから使えます。

フォームの作成のサービスを提供している会社のコラムでは、SurveyMonkeyを次のように紹介しています。

SurveyMonkey（サーベイモンキー）とは、アメリカのSurveyMonkey社が開発したアンケート作成ツールです。 1999年よりツールを提供しており、全世界で33万以上の企業が導入しています。 出典: form.run

SurveyMonkeyの特徴は、アンケートの作成から分析までを1つのサービスで完結できることです。公式サイトによると、専門家が作成した500以上のテンプレートや、アンケートの目標を入力するとAIが下書きを作る機能があり、回答の集計では、質問ごとのグラフの自動作成、回答者のまとまりごとの比較、結果の書き出しなどができます。

料金プランの違い

使い始める前に、無料のプランと有料のプランの違いを押さえておきます。SurveyMonkeyの日本語の料金ページの今日時点の記載は次のとおりです。料金は改定されることがあるので、申し込む前に公式の料金ページで確かめてください。

個人プラン

プラン	料金	主な内容
ベーシック	無料	ユーザー1名、アンケート数は無制限、1アンケートにつき10件の質問、アンケートごとの回答数に制限あり
標準月間プラン	月額5,225円（月ごとの支払い）	質問数の制限なし、毎月1,000件の回答、スキップロジック、データのエクスポート
アドバンテージ年間	年額66,500円（1か月あたり5,542円）	年間15,000件の回答、標準プランの全機能に加えて、より多くのロジック機能、AIによる分析など
プレミア年間	年額166,250円（1か月あたり13,855円）	年間40,000件の回答、クロスタブ、多言語アンケートなど

チームプラン

プラン	料金	主な内容
チームアドバンテージ	1ユーザーあたり月額4,370円、3ユーザーから、年1回払い	年間50,000件の回答、チームでのブランドの共有、ユーザーの権限
チームプレミア	1ユーザーあたり月額10,498円、3ユーザーから、年1回払い	年間100,000件の回答、チームアドバンテージの全機能に加えて高度なロジック、クロスタブなど
エンタープライズ	問い合わせ	ユーザー数5名以上、管理とセキュリティの機能

料金ページによると、有料プランで回答の上限を超えた場合は、追加の回答1件につき10円が加算されます。ベーシックプランの正確な回答数の上限は、登録またはログインすると表示されると書かれています。

どのプランを選ぶか

料金ページのよくある質問では、アンケートを1件だけ実施する予定なら、ベーシックプラン（無料）か標準プラン（月額請求）を勧めています。あわせて、有料プランは初期設定で自動更新がオンになっていること、自動更新をオフにすると請求の期間の終わりに無料のプランに戻ること、その後、データの保有の方針に従って、365日以上たってベーシックの上限を超えた回答は削除されることも書かれています。

1回だけのアンケートで有料の機能が必要なら、標準月間プランを1か月だけ使い、必要なデータを書き出してから自動更新をオフにする、という使い方が考えられます。書き出したデータは、自分のパソコンや社内の共有フォルダに保存しておきます。

アカウントを作る

SurveyMonkeyの公式サイトの「無料登録」から、メールアドレスやGoogleアカウントなどでアカウントを作ります。登録すると、ベーシックプランで使い始められます。

配信の前に知っておきたいのは、公式ヘルプ「アンケートの配信方法」に、アンケートを送信する前にメールアドレスを検証する必要がある、と書かれていることです。登録したメールアドレスに届く確認のメールを、早めに開いておきます。

料金ページのよくある質問によると、アカウントは個人による使用に限られ、共有はできません。同時に登録できる端末は、ユーザーあたり2台までとされています。チームで使う場合は、使う人ごとにアカウントが必要で、チームプランでは、アンケートを作成・送信・分析・共有できる「フルアクセス」と、共有されたアンケートを閲覧・コメント・分析できる「分析者」を選べます。

アンケートを作る

アンケートの作り方は、公式ヘルプ「優れたアンケートの作成」に詳しく書かれています。ホームか、画面上部のヘッダーから作成を始められます。

3つの始め方

ホームからアンケートを作るときは、次の3つの始め方から選びます。

始め方	内容
アイデアから	AI自動作成機能などを使い、アンケートの目標を入力するか、内容を貼り付けて下書きを作る
テンプレートから	専門家が作成した500以上のテンプレートから選ぶ
一から	白紙の状態から質問を追加して作る

AIで下書きを作る場合、公式ヘルプでは、機密情報をプロンプト（AIへの指示の文）に含めないよう注意しています。社名や個人名、未発表の商品の情報などは、下書きを作ったあとに手で加えるのが安全です。

初めてなら、テンプレートから始めるのがおすすめです。顧客満足度、従業員の満足度、イベントの感想のような定番の調査は、テンプレートの質問の並べ方そのものが参考になります。テンプレートの質問をそのまま使うのではなく、自分の目的に合わない質問は削り、必要な質問を加えます。

質問を追加する

公式ヘルプによると、「アンケートの作成」の「作成」のタブから、質問やページの要素を追加したり編集したりできます。あらかじめ用意された質問の文を選べる「質問バンク」もあります。

質問の種類には、1つを選ぶ形式、複数を選ぶチェックボックス、星による評価、ドロップダウン、マトリックス（評価の表）、自由記述などがあります。ベーシックプランでは、使える質問の種類が限られていて、1つのアンケートの質問は10件までです。

ロジックを設定する

ロジックとは、回答者の答えに応じて、次に表示する質問を変える仕組みのことです。公式ヘルプでは、質問のスキップロジックを使うと、前の質問への回答に基づいて、回答者に次に表示する質問を制御できる、と説明されています。たとえば「サービスを使ったことがない」と答えた人には、使い心地の質問を飛ばして、次のページに進ませる、といった使い方です。

スキップロジックは、料金ページでは標準プラン以上の機能として案内されています。

プレビューで確かめる

アンケートができたら、「アンケートのプレビュー」で、回答者からどう見えるかを確かめます。公式ヘルプでは、プレビューで回答者の体験を試し、エラーやロジックの問題を見つけるよう勧めています。スマートフォンでの見え方も、デバイスの表示を切り替えて確かめます。可能なら、同僚に試しに回答してもらい、分かりにくい質問がないかを聞きます。

アンケートを配る（コレクター）

SurveyMonkeyでは、アンケートを配る仕組みを「コレクター」と呼びます。回答を集める（collect）窓口、という意味です。公式ヘルプ「アンケートの配信方法」によると、アンケートを編集してプレビューしたあと、緑色の「アンケートを公開」ボタンをクリックすると、自動で作られたWebリンクにアクセスできます。

主なコレクターの種類は次のとおりです。

コレクター	できること
Webリンク・QRコード	アンケートのURLやQRコードを、好きな場所に掲載したり送ったりする
招待メール	SurveyMonkeyから連絡先に招待のメールを送り、回答したかを追跡して催促のメールを送る
Webサイト	アンケートをサイトに埋め込む、または招待のポップアップを表示する
手動データ入力	紙などで集めた回答を、代わりに入力する
テキストメッセージ	連絡先にアンケートのリンクを送る

最も手軽なのは、Webリンクです。URLをメールやチャット、SNSで共有すれば、すぐに回答を集め始められます。紙の案内を配る場合は、QRコードを印刷しておくと、スマートフォンから回答してもらえます。

1つのアンケートに複数のコレクターを作ることもできます。たとえば、社内向けにはWebリンク、取引先向けには招待メール、というように分けておくと、分析のときにコレクターごとに結果を比べられます。ただし、公式ヘルプによると、プランの種類によっては、使えるコレクターが1つのアンケートにつき3つまでに制限される場合があります。

ベーシックプランのまま、アンケートに有料の機能を加えている場合は、送信するときにアップグレードを求められます。公式ヘルプでは、アップグレードせずに送信したいときは、アンケートのヘッダーの「有料機能」から、有料の機能を外してからコレクターを作るよう案内しています。

結果を見る（集計結果の分析）

回答が集まり始めたら、「集計結果の分析」のページで結果を見ます。公式ヘルプ「集計結果の分析方法」では、分析ページについて次のように説明しています。

アンケートの回答を収集している間も、分析ページにて、アンケートの結果を閲覧したり、分析したりすることができます。 分析ページでは、データのサマリーの閲覧、個別の回答の閲覧、分かりやすいグラフの作成やエクスポート、特定のデータビューやセグメントを分析するためのフィルタールールや比較ルールや表示ルールの適用、自由形式の回答の閲覧やカテゴリー分け、さまざまな形式でのアンケート結果の簡単なダウンロードなどが可能です。 出典: SurveyMonkeyのヘルプ（集計結果の分析方法）

質問のサマリー

分析ページを開くと、最初に「質問のサマリー」が表示されます。選択式の質問は、グラフが自動で作られます。公式ヘルプによると、「質問のサマリー」には、アンケートの最初の10ページ分の回答だけが表示され、10ページを超える場合は、回答をエクスポートしてすべての結果を見るよう案内されています。

個別の回答

1人ずつの回答を見たいときは、分析ページ上部の「個別回答」のタブを開きます。公式ヘルプによると、個別の回答には、どのコレクターから集めたか、回答の開始と終了の日時、回答にかかった時間などの情報も含まれます。

ルールで絞り込む・比べる

全体の結果を見たら、ルールを使って詳しく見ます。ルールには、主に次の3種類があります。

・フィルタールール：決めた条件に合う回答だけを表示する（例：特定の時期の回答、女性の回答だけ）
・比較ルール：1つの質問の回答の選択肢ごとに、結果を並べて表示する（例：年齢層ごとの結果）
・表示ルール：表示する質問や回答を選ぶ

公式ヘルプ「アンケート結果の比較」によると、比較ルールは、分析ページのツールバーの「ルール」から「+比較」をクリックし、比較ルールのタイプと焦点を当てたい基準を選んで「適用」をクリックして作ります。年齢を聞く質問があれば、年齢層ごとにアンケートの結果を並べて見られます。複数の質問を組み合わせたより複雑な比較には、クロスタブのレポートを使うよう案内されていて、クロスタブは料金ページではプレミア年間やチームプレミアの機能として載っています。

公式ヘルプによると、ルールの数は、有料プランでは上限がなく、無料プランでは1つしか作れません。無料プランで比較をしたいなら、何を比べるかをよく考えてから1つ作ります。

自由記述の回答を見る

自由記述の回答は、「質問のサマリー」と「個別回答」のタブで見られます。公式ヘルプによると、一部の有料プランでは、テキスト分析の機能を使って、回答の中で繰り返し出てくる単語やテーマを見つけ、タグを付けられます。

結果を書き出す（エクスポート）

集計結果を報告書にまとめたり、Excelで詳しく分析したりするには、結果を書き出します。公式ヘルプ「アンケート結果のエクスポート」では、エクスポートは有料の機能で、ログインして自分のプランに含まれているかを確かめるよう書かれています。

すべての結果を書き出す手順は、公式ヘルプによると次のとおりです。

1. 分析のセクションで「エクスポート」を選ぶ
2. 「新規エクスポート」を選ぶ
3. 「質問のサマリー」か「個別回答」を選ぶ
4. ファイル形式（PDF、PPT、XLS、CSV、SPSS）を選ぶ
5. 必要に応じてファイル名を変え、「エクスポート」を選ぶ

書き出したデータは、SurveyMonkeyに14日間保存されると書かれています。ダウンロードしたファイルがZIP形式で圧縮されている場合は、展開してから開きます。

報告書にグラフを貼りたいなら「質問のサマリー」をPDFやPPTで、Excelで自分で集計したいなら「個別回答」をXLSやCSVで書き出す、と使い分けます。個別回答のデータは、1行に1人の回答が並ぶ形なので、ピボットテーブルでのクロス集計にそのまま使えます。

回答の質を確かめる

分析に入る前に、集まった回答の質を確かめておくと、誤った結論を出す危険が減ります。公式ヘルプによると、個別の回答には、回答の開始と終了の日時、回答にかかった時間、回答の状況（最後まで答えたかどうか）といった情報が含まれます。これを使って、次の点を確かめます。

・極端に短い時間で終わっている回答（質問を読まずに答えた可能性がある）
・すべての質問で同じ選択肢を選んでいる回答
・途中でやめた回答の数と、やめた人が多い質問

途中でやめた人が特定の質問の前後に集中しているなら、その質問が答えにくかった可能性があります。次に同じアンケートを行うときに、その質問の聞き方を見直します。

明らかに不自然な回答は、フィルタールールで外して分析します。外した回答は削除せず、どの条件で外したかを記録しておくと、報告のときに説明できます。

紙で集めた回答も一緒に集計する

会場で紙のアンケートを配った場合や、インターネットを使わない回答者がいる場合も、SurveyMonkeyで一緒に集計できます。公式ヘルプ「アンケートの配信方法」によると、「手動データ入力」のコレクターを使うと、オフラインで集めた回答を入力したり、インターネットに接続できない回答者に代わって回答を入力したりできます。

紙の回答を入力するときは、Webで集めた回答とコレクターを分けておくと、分析のときに比較ルールで「紙の回答」と「Webの回答」を並べて比べられます。回答の方法によって結果に違いがないかを確かめるのにも使えます。

入力は2人で分担し、1人が読み上げ、もう1人が入力すると、入力の誤りが減ります。入力が終わった紙の回答用紙には、入力済みの印を付けておきます。

同じアンケートを定期的に行う

顧客満足度や従業員の満足度の調査のように、同じアンケートを毎年や毎期に行う場合は、前回のアンケートをコピーして使います。公式ヘルプによると、ヘッダーの「アンケートの作成」から既存のアンケートのコピーを作成でき、アンケートの質問、ロジック、テーマなどのデザインの設定はコピーに引き継がれますが、アンケートの送信は自分で行う必要があります。

前回と結果を比べるためには、質問の文や選択肢を変えないことが大切です。質問を変えると、結果の違いが、状況の変化によるものか、聞き方の違いによるものかが分からなくなります。どうしても変える必要がある質問は、報告のときに変えたことを書き添えます。

公式ヘルプでは、複数のアンケートの結果をダッシュボードで比べ、時間の経過に伴う変化を追える「複数アンケート分析」の機能も案内されています。料金ページでは、アドバンテージ以上のプランの機能として載っています。

チームで使うときの分担

チームでアンケートを作って分析する場合は、役割を決めておきます。チームプランでは、アンケートを作成・送信・分析・共有できる「フルアクセス」のユーザーと、共有されたアンケートを閲覧・コメント・分析できる「分析者」のユーザーを選べると、料金ページで案内されています。

たとえば、人事の調査なら、アンケートを作って配る担当者をフルアクセスにし、結果を見て意見を出す管理職を分析者にする、という分け方が考えられます。結果を見るだけの人にまで作成の権限を与えると、誤ってアンケートを編集してしまう危険があります。

アンケートの公開の前には、作った人以外の誰かがプレビューで確かめる、という決まりを作っておくと、誤字や分かりにくい質問、ロジックの誤りに気づきやすくなります。

回答を集めるときのコツ

アンケートを公開しても、回答が思うように集まらないことがあります。回答を集めるときのコツを整理します。

1つめは、招待の文面で「なぜ答えてほしいか」を伝えることです。「サービスの改善のため」だけでなく、「いただいた意見をもとに、来月から〇〇を見直します」のように、回答がどう使われるかを書くと、回答する気持ちが高まります。

2つめは、催促を1回だけ送ることです。公式ヘルプによると、招待メールのコレクターでは、回答者を追跡してフォローアップのメールを送れます。まだ答えていない人にだけ、締め切りの前に1回だけ催促を送ると、すでに答えた人を煩わせずに済みます。催促を何度も送ると、かえって印象を悪くします。

3つめは、締め切りを決めて伝えることです。締め切りがないアンケートは、後回しにされがちです。1〜2週間後の日付を締め切りとして伝えます。

4つめは、回答の結果を回答者に共有することです。「先日のアンケートの結果、〇〇の声が多かったので、〇〇を改善しました」と伝えると、次のアンケートにも協力してもらいやすくなります。

アンケートを成功させるコツ

公式ヘルプでは、アンケートを作るときのヒントとして、目標を明確にすること、事前に準備すること、偏りのある質問をしていないかを確かめること、プレビューで回答者の体験を事前に確かめることを挙げています。実務の目線で、もう少し具体的に整理します。

質問は目的から逆算する

アンケートの結果を使って何を決めるのかを、最初に1文で書きます。「来期の研修の内容を決める」「サービスの解約の理由を知る」のように決めておくと、必要な質問と要らない質問がはっきりします。ベーシックプランの10問の制限は、むしろ質問を絞る良いきっかけになります。

誘導する質問を避ける

「新しいサービスはとても便利だと思いますか」のような質問は、回答を「便利」の方向に誘導します。「新しいサービスの使いやすさを5段階で評価してください」のように、どちらの答えも選びやすい聞き方にします。

回答の時間を短くする

回答にかかる時間が長いアンケートは、途中でやめる人が増えます。最初のページに、質問の数と回答にかかる時間の目安を書いておくと、回答者が安心して始められます。

回答者への約束を守る

「回答は匿名で扱います」と書いたなら、名前やメールアドレスを聞く質問を入れないようにします。招待メールのコレクターを使うと回答者を追跡できるので、匿名を約束する場合は、Webリンクのコレクターを使うなど、配り方も合わせて考えます。

Googleフォームとの使い分け

アンケートの道具としては、無料で使えるGoogleフォームも広く使われています。どちらを使うかは、アンケートの規模と分析の深さで決めます。

Googleフォームは、Googleアカウントがあれば無料で使え、回答をGoogleスプレッドシートに自動で集められます。社内の簡単なアンケートや、参加者の数が少ない調査なら、Googleフォームで十分なことが多いです。

SurveyMonkeyは、テンプレートや質問バンクのような作る段階の手助けと、比較ルールやクロスタブ、統計的有意性の計算のような分析の機能が充実しています。顧客満足度の調査を定期的に行い、回答者のまとまりごとの違いを詳しく見たい、といった用途では、有料プランの機能が役に立ちます。

回答のあとに個別の対応が必要なとき

アンケートの中には、集計して終わりにならないものがあります。顧客満足度の調査で「不満」と答えた人に連絡して話を聞きたい、自由記述に「連絡がほしい」と書かれていた、といった場合です。採用の場面では、説明会の事後アンケートの回答者に、一人ずつ次の案内を送ることもあります。

こうした場面で、回答のデータを書き出して表計算ソフトに「担当」「対応状況」の列を加え、返信はメールソフトから送る、という形で回していると、どの回答者に誰が連絡したかが分からなくなりがちです。

その場面で選択肢になるのがHalictです。Halictは、フォームを作り、届いた回答を1件ごとに担当と状況つきで管理し、同じ画面から返信まで送れるフォームのサービスです。公式サイトによると、作りたいフォームをひと言で伝えるとAIが質問・選択肢・必須の設定まで組み立てる機能、回答者に1画面1問ずつ見せる表示、評価や日付を含む12種類の項目、自動返信があり、集まった回答は一覧で確かめてCSVに書き出せます。返信したメールは開封まで記録されます。

料金は公式の料金ページによると、メンバー1人までのフリープランが0円で、フォームの数と回答の数はどのプランでも無制限です。3人までのスタータープランは月額2,980円（税抜）でGoogleスプレッドシートとの連携が加わり、10人までのチームプランは月額7,800円（税抜）で、一斉メールと開封・クリックの計測、メールのひな形、Teams・Slack・Chatworkへの通知が使えます。

Halictは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。

統計的な分析を重視する大規模な調査はSurveyMonkey、回答者一人ひとりへの対応が必要な受付や申し込みはHalict、というように、目的に合わせて道具を使い分けると、それぞれの強みを生かせます。

アンケートの設計と分析は仕事になる

アンケートの設計、配信、集計、報告は、人事、マーケティング、顧客対応など、多くの部署で必要とされる作業です。採用の場面でも、応募者や内定者へのアンケート、従業員の満足度の調査など、アンケートを使う機会は増えています。SurveyMonkeyのような道具を使いこなし、結果から次の行動を提案できる人は、在宅の仕事でも求められています。

フリーランス・在宅ワークの市場を20年運営してきた立場から見ると、アンケートの仕事で継続して頼まれる人は、道具の操作に詳しいだけでなく、「この結果なら、次はここを深掘りしましょう」と依頼主の意思決定を助けられる人です。依頼する側は、きれいなグラフよりも、何を決めればよいかに困っています。道具の使い方を入り口に、調査の設計から提案までを引き受けられると、単発の作業が継続の相談に変わっていきます。

調査やマーケティングに関わる仕事はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事で、生成AIを使った業務の改善を支援する仕事はAIコンサル・業務活用支援のお仕事で、仕事の内容や必要なスキルを紹介しています。調査や分析を専門にする仕事の年収の水準は、研究者の年収・単価相場で、公的な統計をもとにまとめています。顧客満足度や従業員の意識の調査の結果を、経営の課題の整理や改善の提案につなげたい人には、中小企業診断士の学習内容も参考になります。調査の結果を経営の数字や組織の課題と結び付けて読む力は、アンケートの仕事の幅を広げます。

SurveyMonkeyは、「作る」「配る」「見る」の3つの段階に分けて覚えれば、初めてでも1日で最初のアンケートを公開できます。まずは無料のベーシックプランで10問以内のアンケートを作り、配って、分析ページで結果を見るところまで試してから、必要に応じて有料のプランを検討してください。

よくある質問

Q. SurveyMonkeyは無料でどこまで使えますか？

無料のベーシックプランでは、アンケートは何件でも作れますが、1つのアンケートの質問は10件までで、アンケートごとの回答数にも制限があります。使える質問の種類は限られ、分析のルールは1つしか作れません。結果のエクスポートやスキップロジックは有料の機能として案内されているので、必要な場合は有料のプランを検討します。

Q. アンケートを1回だけ実施する場合はどのプランがよいですか？

SurveyMonkeyの料金ページでは、アンケートを1件だけ送信する予定なら、ベーシックプラン（無料）か標準プラン（月額請求）を勧めています。有料プランは初期設定で自動更新がオンになっているので、必要なデータを書き出したあとに自動更新をオフにすると、請求の期間の終わりに無料のプランに戻ります。

Q. SurveyMonkeyのアンケートはどうやって配ればよいですか？

アンケートを作ってプレビューしたら「アンケートを公開」を押すと、Webリンクが自動で作られます。URLをメールやチャットで共有したり、QRコードを印刷して配ったりできます。招待メールのコレクターを使えば、連絡先に招待を送り、回答したかを追跡して催促もできます。送信の前にメールアドレスの検証が必要です。

Q. SurveyMonkeyの結果をExcelで集計できますか？

有料のプランでは、分析のセクションの「エクスポート」から、個別回答をXLSやCSVの形式で書き出せます。1行に1人の回答が並ぶ形なので、Excelのピボットテーブルでのクロス集計にそのまま使えます。書き出したデータはSurveyMonkeyに14日間保存されるので、その間に自分のパソコンや共有フォルダに保存しておきます。