企画書の書き方｜通りやすい構成と一枚にまとめるコツ

2026年8月14日

＠SOHO編集部

この記事のポイント

✓提案書や稟議書との違い
✓基本の構成8項目と例文
✓A4一枚にまとめるコツ

上司から「企画書にまとめて出して」と言われたものの、何をどの順番で書けばよいのか分からない。アイデアには自信があるのに、書いたものを見せると「結局何がしたいの」と聞き返されてしまう。企画書の書き方で悩む人の多くは、アイデアの中身より、読み手が判断しやすい順番と型で書けていないことにつまずいています。この記事では、企画書の書き方を、書く前に決めること、基本の構成と例文、一枚にまとめるコツ、通りにくい企画書の直し方の順に説明します。企画が通った後、担当と期限を共有して進める道具としてPinatecaのようなプロジェクト管理のサービスを使う場面も、後半で紹介します。

企画書とは何か

企画書とは、新しく何かを始めたいときに、その内容と理由を読み手に伝え、実行してよいかの判断を求めるための文書です。社内で新しい取り組みを始める、イベントを開く、新しい商品やサービスを作る、業務のやり方を変える、といった場面で使われます。

企画書の役割は、アイデアを説明することだけではありません。読み手である上司や決裁者が「やる価値がある」「この費用と期間なら任せてよい」と判断できる材料をそろえることにあります。そのため、自分が言いたいことを並べるのではなく、読み手が判断するために知りたいことを、知りたい順番で書くことが基本になります。

企画書と似た文書に、提案書、稟議書、計画書があります。違いを押さえておくと、何をどこまで書けばよいかが分かります。

文書	主な読み手	目的	書く中身の中心
企画書	社内の上司や決裁者	新しい取り組みの実行を認めてもらう	なぜやるのか、何をするのか
提案書	社外の取引先やお客様	自社の商品や解決策を選んでもらう	相手の課題と、その解き方
稟議書	社内の決裁の担当者	費用の支出や契約の承認を正式に得る	何に、いくら、なぜ必要か
計画書	チームや関係者	決まったことを予定どおり進める	いつ、誰が、どの順番で行うか

実際の職場では、企画書が通った後に稟議書を出して正式に予算の承認を得る、という順番になることが多くあります。企画書の段階では細かい手順より「やる意味」を、稟議書の段階では費用の内訳と支払いの根拠を、計画書の段階では日程と担当を中心に書く、と考えると書き分けやすくなります。

書き始める前に決める3つのこと

企画書をいきなり書き始めると、途中で話が広がりすぎたり、肝心なことが抜けたりします。書く前に、次の3つを決めておきます。

1つ目：誰が読むのか

最初に、企画書を読んで判断する人を決めます。直属の上司なのか、部長なのか、経営者なのかで、知りたいことは変わります。現場の上司は「業務が回るか」「誰がやるのか」を気にし、経営者は「会社にとってどんな得があるか」「費用に見合うか」を気にします。読み手が複数いるときは、最終的に決める人に合わせて書きます。

2つ目：何を決めてほしいのか

企画書を読んだ後に、読み手に何を決めてほしいのかを1文で書けるようにします。「来月から3か月、試しに実施することを認めてほしい」「予算として30万円を使うことを認めてほしい」のように、具体的に書きます。ここが曖昧だと、読み手は内容に納得しても、何を決めればよいか分からず、「検討しておく」で止まってしまいます。

3つ目：なぜいまなのか

同じアイデアでも、いまやる理由がなければ後回しにされます。お客様からの問い合わせが増えている、競合が似た取り組みを始めた、制度が変わった、繁忙期の前に準備しておきたいなど、いま取り組む理由を事実で示せるようにしておきます。

この3つを決めたら、メモに書き出しておきます。書いている途中で迷ったときは、このメモに立ち返り、「この内容は読み手の判断に必要か」を確かめると、話が広がりすぎるのを防げます。

アイデアを企画の形に整理する

書く前に3つのことを決めても、頭の中のアイデアがまだぼんやりしていると、企画書の各項目を埋められません。そこで、アイデアを企画の形に整理する手順を踏みます。

5W2Hで書き出す

最も手軽なのは、5W2Hの問いに答えていく方法です。5W2Hとは、いつ（When）、どこで（Where）、誰が（Who）、何を（What）、なぜ（Why）、どのように（How）、いくらで（How much）の7つの問いのことです。

問い	研修の企画で書き出した例
なぜ	在宅勤務の新入社員が、相談相手を見つけにくい
何を	月1回のオンライン研修
誰が	人事部が運営し、各部署の先輩社員が座談会を担当
誰に	配属から1年以内の在宅勤務の社員
いつ	1月から3か月試し、3月に続けるかを決める
どのように	2時間のオンライン研修と、資料の共有
いくらで	外部への支払いはなく、担当者の準備の時間が中心

7つの問いに答えられない項目があれば、そこが企画の弱いところです。答えられないまま企画書を書くと、読み手からその点を質問されて詰まります。先に答えを考えるか、分からないことは「試しながら確かめる」と正直に書く準備をしておきます。

課題と原因を分けて考える

企画の土台になるのは課題です。課題を書くときは、「起きていること」と「その原因」を分けて考えると、企画の内容がぶれにくくなります。たとえば「新入社員の立ち上がりが遅い」は起きていることで、「相談できる相手が分からない」「仕事の進め方を学ぶ機会がない」は原因です。企画は、原因のどれに手を打つのかをはっきりさせて組み立てます。原因に手を打たない企画は、読み手から「それで本当に解決するのか」と問われます。

他の案と比べておく

決裁者は、「他の方法ではだめなのか」をよく尋ねます。企画の内容を決める前に、別の案を2つから3つ考え、それぞれの費用と手間と効果を簡単に比べておきます。企画書には、選んだ案と、選んだ理由を1行から2行で書いておくと、読み手の疑問に先回りして答えられます。

企画書の基本の構成8項目

企画書には決まった書式があるわけではありませんが、多くの職場で通用する基本の構成があります。次の8項目を、この順番で並べるのが基本です。

順番	項目	書く内容
1	タイトル	誰に、何を、なぜが一目で分かる名前
2	背景と課題	いま何が起きていて、何が困っているか
3	目的と目標	企画で何を実現するか、どこまでできれば成功か
4	企画の内容	具体的に何をするか
5	対象	誰に向けた取り組みか
6	進め方と日程	いつから、どの順番で、誰が行うか
7	費用と効果	いくらかかり、どんな効果が見込めるか
8	心配な点と対策	うまくいかない場合の備え

最初に背景と課題を書くのは、読み手が「なぜこの企画が必要なのか」に納得しないまま内容を読んでも、良し悪しを判断できないからです。課題に納得した読み手は、続く内容を「この課題をどう解くのか」という目で読んでくれます。

タイトルについては、企画の中身が一目で伝わるように付けることが大切です。企画書の作り方を解説している文字起こしサービスのRimoは、良い例と悪い例を次のように示しています。

○ 良い例：「20代既存顧客の離脱を防ぐ月額500円プラン導入企画」（誰に・何を・なぜが一目で伝わる）✕ 悪い例：「新サービスの件」「企画書」（何の企画か推測が必要）出典: rimo.app

決裁者は、同じ日に何本もの書類に目を通します。タイトルだけで何の企画かが分かれば、読む前から内容の見当がつき、判断が早くなります。

項目ごとの書き方と例文

ここでは、在宅勤務の社員向けに、仕事の進め方を学ぶ社内研修を始める企画を例にして、各項目の書き方を説明します。

タイトルの例

「在宅勤務の新入社員の立ち上がりを早める、月1回のオンライン研修の導入企画」

誰に（在宅勤務の新入社員）、何を（月1回のオンライン研修）、なぜ（立ち上がりを早める）が入っています。

背景と課題の例

「昨年度から新入社員の半数が在宅勤務で働いています。配属から3か月の時点で、仕事の進め方について先輩に相談した回数は、出社している社員と比べて少なく、業務の質問が上司に集中しています。在宅勤務の社員から『誰に何を聞けばよいか分からない』という声も上がっています。」

課題は、感想ではなく事実で書きます。数字がある場合は数字を、ない場合は具体的な声や出来事を書くと、読み手が状況を思い浮かべやすくなります。

目的と目標の例

「目的：在宅勤務の新入社員が、配属から3か月で一人で仕事を進められる状態を作る。目標：研修の受講者のうち、3か月後のアンケートで『仕事の進め方が分かる』と答える人の割合を、いまより高める。」

目的は「何のためにやるか」、目標は「どこまでできれば成功か」です。目標は、達成したかどうかを後で確かめられる形で書きます。

企画の内容の例

「月に1回、2時間のオンライン研修を行います。内容は、仕事の進め方の基本、社内の道具の使い方、先輩社員との座談会の3つです。研修の資料は社内の共有の場所に保存し、受講後もいつでも見られるようにします。」

内容は、読み手が実施の様子を思い浮かべられる程度に具体的に書きます。細かい手順は、企画が通った後の計画書で詰めれば十分です。

進め方と日程の例

「11月：研修の内容を決める（人事部と各部署の先輩社員）。12月：資料を作り、試しに1回行う。1月：本格的に始める。3月：受講者のアンケートを取り、続けるかどうかを決める。」

日程は、月単位で区切ると見通しやすくなります。誰が担当するかも書いておくと、読み手が「本当に回るのか」を判断しやすくなります。

心配な点と対策の例

「心配な点：先輩社員の負担が増えること。対策：座談会の担当を毎月交代にし、1人あたりの負担を年に2回程度に抑えます。」

心配な点を先に書いておくと、読み手から指摘される前に答えを示せます。心配な点を隠すより、対策とともに示したほうが、企画の信頼性が上がります。

企画書を一枚に収めるコツ

企画書は、分厚くすれば伝わるわけではありません。最初に見せる段階では、A4用紙1枚にまとめた企画書が好まれることが多くあります。忙しい読み手でも、1枚なら短い時間で全体をつかめるからです。

1枚の企画書の型

A4用紙1枚にまとめるときは、次のような並びにすると収まりやすくなります。

一番上にタイトルと、決めてほしいことを1文で書く
左上に背景と課題を3行程度で書く
右上に目的と目標を書く
中央に企画の内容を、箇条書きで3つから5つ書く
下の左に進め方と日程、下の右に費用と効果を書く
一番下に心配な点と対策を1行から2行で書く

細かい根拠や資料は、別紙として後ろに付けます。1枚目で興味を持った読み手が、必要に応じて別紙を見る、という形にすると、1枚目を簡潔に保てます。

1文を短くする

1枚に収めようとすると、1文に情報を詰め込みがちです。1文には1つのことだけを書き、40字から60字程度で区切ると読みやすくなります。「〜であり、〜のため、〜することで」と文をつなげていくと、読み手は途中で何の話だったかを見失います。

結論を先に書く

各項目の中でも、結論を先に書きます。「〜という理由から、〜が必要です」ではなく、「〜が必要です。理由は〜です」の順にすると、読み手は最初の1文だけで要点をつかめます。

削る基準を持つ

書きたいことが多すぎて1枚に収まらないときは、「この内容がなくても、読み手は判断できるか」を基準に削ります。自分が苦労して調べたことほど残したくなりますが、判断に必要でなければ別紙に回します。

書き上げたら、企画に関わっていない同僚に1分だけ読んでもらい、「何をしたい企画か」を説明してもらうと、伝わり方を確かめられます。説明が自分の意図とずれていたら、タイトルか背景の書き方を見直します。

費用と効果の示し方

企画書で読み手が最も気にするのが、費用と効果です。どんなに良いアイデアでも、費用に見合う効果が見込めなければ通りません。

費用は、何にいくらかかるかを項目ごとに分けて書きます。外部に払うお金だけでなく、社員が使う時間も費用の一部です。たとえば、研修の準備に担当者が10時間を使うなら、その時間も含めて考えます。費用の見積もりは、見積書や過去の実績など、根拠を示せるものを使います。

効果は、できるだけ数字で示します。売上が伸びる、問い合わせへの対応時間が短くなる、手戻りが減るなど、企画によって効果の形は違いますが、「何が、どのくらい変わるか」を書くことが大切です。数字の見込みを示せないときは、似た取り組みの例や、小さく試した結果を根拠として示します。

企画の規模が大きくなるほど、費用と効果の説明は厳しく求められます。イベントの管理サービスを提供するEventHubは、回数を重ねたイベントの企画書について次のように書いています。

また、回数を重ねるにつれて予算規模も大きくなっていきます。たとえば、初回は会場費込みで2,000万円弱だったイベントが、2回目には6,000万〜7,000万円規模に膨らむケースも実際にあります。予算が増える分、経営層からのROIに対する問い合わせも厳しくなるため、企画書には費用対効果の見通しをより具体的に記載する必要が出てきます。出典: eventhub.jp

ROIとは、使ったお金に対してどれだけの利益や効果が返ってきたかを示す割合のことです。規模の大きな企画ほど、効果の見込みを具体的に書く必要があります。最初から大きな予算を求めるのが難しいときは、「まず3か月、小さな規模で試し、結果を見て続けるかを決める」という形にすると、読み手は判断しやすくなります。試した結果が次の企画書の根拠になる、という流れも作れます。

通りにくい企画書の特徴と直し方

企画書が通らないとき、アイデアそのものが悪いとは限りません。書き方の問題で通っていないことも多くあります。よくある特徴と直し方を整理します。

何を決めればよいか分からない

内容は分かるが、読み手に何を求めているのかが書かれていない企画書は、「検討しておく」で止まりがちです。冒頭に「〜を認めてほしい」と、決めてほしいことを1文で書きます。

課題が自分の困りごとになっている

「自分の仕事が大変なので」という理由だけでは、読み手は会社として取り組む必要を感じません。課題は、お客様や会社全体、チームにとっての困りごととして書きます。同じ困りごとでも、「問い合わせの返信が遅れ、お客様からの苦情が増えている」と書けば、会社の課題として受け止められます。

効果が曖昧

「業務の効率が上がる」「満足度が高まる」と書くだけでは、読み手は効果の大きさを判断できません。何がどのくらい変わるかを、数字や具体例で書きます。

心配な点に触れていない

良い面だけを書いた企画書は、かえって読み手に不安を与えます。うまくいかない場合や、他の業務への影響について、対策とともに書いておきます。

情報が多すぎる

調べたことをすべて載せると、要点が埋もれます。1枚目は判断に必要なことだけに絞り、詳しい資料は別紙に回します。

事前の相談がない

いきなり正式な企画書を出すより、書く前に上司や関係する部署に一言相談しておくと、通りやすくなります。相談の中で出た心配な点を企画書に反映できれば、正式に出すときには答えが用意されている状態になります。

出す前に見直す点検表

書き上げた企画書は、出す前に次の点を1つずつ確かめます。声に出して読むと、文のつながりのおかしなところにも気づけます。

タイトルだけで、誰に何をなぜするのかが分かるか
冒頭に、読み手に決めてほしいことが1文で書かれているか
課題が、事実や数字で書かれているか
目標が、後で達成したかどうかを確かめられる形になっているか
費用の内訳に、外部への支払いと社員の時間の両方が入っているか
効果が、何がどのくらい変わるかの形で書かれているか
心配な点と、その対策が書かれているか
担当と日程が、月単位で書かれているか
1文が長すぎず、専門用語に説明が付いているか
数字と日付と金額に、打ち間違いがないか

特に気をつけたいのが、数字の打ち間違いです。費用の合計が内訳と合っていない、日付の曜日が違う、といった小さな誤りがあると、読み手は企画書全体の正確さを疑います。合計は計算をやり直し、日付は暦と突き合わせてから出します。

社内で決まった書式がある場合は、その書式に合わせて書くことも忘れないようにします。書式の項目に沿って書いてあれば、読み手は見慣れた順番で読めるため、判断が早くなります。

テンプレートや生成AIを使うときの注意

企画書の書き方に慣れていないうちは、ひな形を使うと構成の抜けを防げます。表計算ソフトや文書作成ソフト、プレゼンテーションのソフトには、企画書や提案書のひな形が用意されていることが多く、項目の並びを参考にできます。

ただし、ひな形の項目をすべて埋めることが目的になると、読み手にとって必要のない項目まで書いてしまい、かえって要点が埋もれます。ひな形は「抜けがないかの確認」に使い、項目の並びと分量は、この記事で整理した基本の構成と、書く前に決めた3つのことに合わせて調整します。社内で使われてきたひな形がある場合は、過去に通った企画書を何本か読み、決裁者がどの項目を重く見ているかを確かめてから書くと、通りやすい形が分かります。

生成AIに下書きを手伝ってもらう方法もあります。背景や目的の文章を整える、言い回しを分かりやすくする、読み手が尋ねそうな質問を挙げてもらう、といった使い方なら、書く時間を短くできます。一方で、生成AIが示した数字や事例、制度の説明は、事実と違うことがあります。企画書に載せる数字と事実は、必ず自分で元の資料を開いて確かめます。社外に出していない売上の数字やお客様の情報を入力してよいかは、会社の決まりに従います。

ひな形も生成AIも、考える手間を減らす道具であって、企画の中身を決めてくれるものではありません。誰に何を決めてほしいのか、なぜいまなのか、という土台は、書き手自身が決めておく必要があります。

用途ごとの書き分け

企画書の基本の構成は同じでも、用途によって重く書く項目が変わります。

用途	特に重く書く項目	書くときの注意
社内の業務改善	背景と課題、効果	いまのやり方の手間を、時間や件数で示す
イベント	対象、進め方と日程、費用	集客の見込みと、当日の体制を具体的に書く
新しい商品やサービス	対象、内容、効果	誰が買うのか、競合とどこが違うのかを書く
補助金の申請	背景と課題、進め方、費用	制度の募集要項の項目と順番に合わせる

社内の業務改善の企画では、いまのやり方にかかっている手間を数字で示すことが説得力につながります。「毎週、担当者3人が集計に2時間ずつ使っている」のように、人数と時間を掛け合わせて示すと、改善した後に減る手間の大きさを読み手が実感できます。イベントの企画では、当日の流れだけでなく、集客の方法、雨天や欠席者が多いときの備え、当日の担当の配置まで書いておくと、読み手は「本当に開けるのか」という不安を持たずに判断できます。新しい商品やサービスの企画では、買う人の姿を具体的に描き、その人がいまどんな方法で困りごとを片付けているのかを書くと、新しい商品が選ばれる理由が伝わりやすくなります。

補助金の申請で出す事業計画書は、企画書の書き方と考え方が近い文書です。ただし、制度ごとに書くべき項目と審査の観点が決まっているため、募集要項に沿って書くことが前提になります。補助金の制度は、中小企業庁のサイトで最新の案内を確かめられます。小規模な事業者向けの補助金の計画書の書き方は、小規模事業者持続化補助金2026｜採択率を上げる事業計画書の書き方で、審査で見られる点と書き方の例が整理されています。製造業でAIなどの設備を入れる計画を書くなら、ものづくり補助金×AI導入｜製造業のAI活用事例と採択される計画の書き方で、採択された事例と計画の組み立て方を確かめられます。

図やデータを使うときに確かめること

企画書は、文章だけでなく図や表、写真を使うと伝わりやすくなります。ただし、使う素材によっては確かめておくべきことがあります。

他人が作った画像や文章

インターネットで見つけた画像やイラスト、他社の資料の図をそのまま企画書に貼ると、著作権の問題になることがあります。社内の資料であっても、外部に出る可能性がある企画書では特に注意が要ります。自分で作った図を使う、使ってよい条件が示された素材を使う、出典を明らかにして必要な範囲で引用する、といった方法をとります。引用のルールなど著作権の基本は、文化庁の著作権施策に関する総合案内ページで確かめられます。

お客様の情報を使うデータ

企画の根拠として、お客様の購入の記録やアンケートの回答を使うことがあります。こうしたデータに個人を特定できる情報が含まれる場合は、取得したときに示した目的の範囲で使っているか、企画書に個人の名前などが載っていないかを確かめます。個人情報の扱いのルールは、個人情報保護委員会のサイトで確かめられます。判断に迷うときは、社内の担当部署に確認します。

グラフの見せ方

グラフは、縦の目盛りの始まりを0以外にすると、小さな差が大きく見えることがあります。読み手に誤解を与えると、企画書全体の信頼を損ねます。目盛りの範囲、数字の出どころ、いつ時点の数字かを、グラフの近くに書いておきます。

説明の場で企画を伝えるコツ

企画書は、書いて出すだけでなく、会議の場で説明を求められることがあります。説明の場では、企画書を読み上げるのではなく、要点を短く伝えることが大切です。

最初の1分で、決めてほしいこと、課題、企画の中身を一言ずつ伝えます。そのあとで、費用と効果、心配な点と対策を説明します。説明の時間が5分なら、話すことは3つまでに絞ります。細かい数字は企画書を見てもらえばよく、口では「なぜやるのか」と「何が変わるのか」を伝えることに集中します。

質問への備えも欠かせません。読み手が尋ねそうなことを先に書き出し、答えを用意しておきます。よく出る質問は、「他の方法ではだめなのか」「やめるとしたらいつ判断するのか」「誰がやるのか、いまの仕事は回るのか」の3つです。答えられない質問が出たときは、その場で取り繕わず、「確かめて後日お答えします」と伝え、期限を決めて答えます。

説明の後に出た意見や条件は、その日のうちに文章にして、関係者に共有します。「3か月後に結果を報告すること」「費用は20万円までとすること」といった条件付きで認められることも多いため、条件を書き残しておかないと、後で認識がずれる原因になります。

企画が通った後に進め方を共有する

企画書が通ったら、次は企画を実行に移す段階です。ここで多いのが、企画書の中で書いた「進め方と日程」が、実行の段階で誰の手元にもない、という状態です。誰が何をいつまでにやるのかを、関わる人全員が同じ場所で見られるようにしておくと、企画を予定どおり進めやすくなります。

関わる人が2人から3人で、やることが10個程度なら、スプレッドシートに作業の名前、担当、期限、状況の列を作って共有する方法で十分です。週に1回、短い打ち合わせで更新するだけでも、進み具合は把握できます。

関わる人が増える、他の部署や社外の協力者が加わる、作業の期限が重なる、といった場面では、プロジェクト管理のサービスを使うと共有の手間が減ります。選択肢の1つが、国産のプロジェクト管理のサービスであるPinatecaです。公式サイトによると、作業をカードにして列の間を動かすカンバン、作業の期間を横棒で並べるガントチャート、カレンダーなど8種類のボードを、無料のプランから使えます。ガントチャートでは、横棒を動かすと開始日と締め切りがその場で変わり、今日の線から遅れている作業が分かるように作られています。カードには見積もりの工数や優先度などの項目を追加でき、カードごとのコメントとチャットで、決まったことを作業と同じ場所に残せると案内されています。

料金は、5人まで、ボード10個までのフリープランが0円で、クレジットカードの登録は要りません。6人目、または11個目のボードからは、1人あたり月額500円（税抜）のスタンダードプランになります。企画書の「進め方と日程」に書いた作業をそのままカードにしておけば、企画の実行の段階で、承認を得たときの計画と実際の進み具合を見比べながら進められます。Pinatecaは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。

企画の最後には、目標に対してどこまでできたかを振り返り、次の企画書に生かします。最初に書いた目標を、後で確かめられる形で書いておくことが、ここで役に立ちます。

企画書を書く力を仕事に生かす

企画書を書く力は、会社の中だけでなく、在宅の仕事としても求められています。読み手に合わせて情報を整理し、判断しやすい形にまとめる力は、提案書や事業計画書、各種の資料作りにもそのまま生かせます。

在宅ワークとフリーランスの仲介を2004年から続けてきた運営者として見てきた限りでは、資料作りの仕事で長く頼まれ続ける人は、文章の上手さより、依頼する人が「誰に読ませて、何を決めてほしいのか」を最初に聞き出す人です。依頼する側も、目的と読み手を最初に伝えておくと、手戻りが減り、同じ予算でも中身の濃い資料を受け取れます。中間の手数料がかからない直接のやり取りでは、この最初の確認の丁寧さが、そのまま双方の手取りと満足の差になって表れます。

資料や企画書を作る仕事の種類は、契約書・資料・企画書作成のお仕事で、どんな依頼があり、どんな力が求められるかが整理されています。企画の仕事の報酬の目安を知りたい人は、企画事務員の年収・単価相場で、企画や事務の仕事の相場を確かめられます。経営の課題を分析して計画を立てる力を体系的に身につけたい人には、経営の診断と助言を行う国家資格の中小企業診断士の案内も参考になります。企画書の型を一度身につけておけば、社内の提案でも在宅の仕事でも、読み手に伝わる文書を早く書けるようになります。