テレアポリストの作り方｜項目と結果の記録

テレアポを始めることになったものの、どんなリストを作ればよいのか分からない、という人は多いはずです。テレアポリストとは、電話で商談の約束、つまりアポイントを取るために、電話をかける先を一覧にしたものです。リストの出来は、アポイントが取れるかどうかを大きく左右します。そして、作ったリストに電話の結果を正しく記録していくことで、次にかけるべき先と、かけてはいけない先が見えてきます。この記事では、テレアポリストの作り方を、入れる項目、架電先の集め方、結果の記録の仕方、かけ直しの決まり、法律の注意点の順に整理します。電話のあとに資料請求や問い合わせを受け付ける窓口として、Halictのようなフォームのサービスにも触れます。

テレアポリストとは何か

テレアポリストとは、電話をかける先の会社や人の名前、電話番号、担当者、過去の電話の結果などを、1件1行で並べた一覧のことです。架電リストとも呼ばれます。架電とは、こちらから電話をかけることです。

リストの役割は、単に電話番号を並べることではありません。インターネットの名刺やドメインの事業を手がける会社の解説でも、リストは作るだけでは効果がなく、使いやすさが成果を分けると述べています。

テレアポリストは、ただ単に作成するだけでは効果を発揮しません。営業担当者が見やすくて使いやすいリストを作成し、実際の成果を出すことが重要です。 出典: onamae.com

使いやすいリストとは、電話をかける人が、どの先にいつ、何を話せばよいかを迷わず判断できるリストです。そのためには、相手の情報だけでなく、これまでの電話の結果と、次にすることが書かれている必要があります。

テレアポリストと顧客の一覧の違い

テレアポリストは、まだ取引のない見込みの先が中心です。取引が始まった先は、顧客の一覧に移して管理します。アポイントが取れて商談に進んだ先は、商談の進み具合を追う案件の表に移すのが一般的です。1つのリストに全部を詰め込むと、電話をかける人がどの先にかけてよいのか分からなくなるので、リストの役割を分けておきます。

テレアポリストの作り方の全体の流れ

テレアポリストは、次の順番で作ると迷いません。

1. 電話をかける相手を決める。業種、地域、会社の規模など、自社の商品やサービスが役立ちそうな相手の条件を言葉にする
2. 架電先の情報を集める。自社の手元の情報、公開されている情報、外部のリストなどから集める
3. リストの項目を決め、表に入力する
4. 電話をかけ、結果を記録する
5. 結果をもとに、かけ直す先、商談に進む先、今後かけない先に分ける
6. 結果を集計して、相手の条件やトークを見直す

この流れのうち、3と4の質が、リストの使いやすさを決めます。以下では、それぞれの手順を詳しく見ていきます。

電話をかける相手の条件を決める

最初に決めるのは、誰に電話をかけるかです。条件があいまいなまま電話番号を集めると、関心のない相手にかけ続けることになり、断られる回数ばかりが増えます。

相手の条件は、次のような観点で決めます。

• 業種……飲食店、美容室、建設業、士業の事務所など
• 地域……訪問できる範囲か、オンラインで全国を相手にするか
• 規模……従業員の数、店舗の数、売上の規模
• 状況……新しく開業した、求人を出している、ホームページを作り直していないなど、商品が役立ちそうなきっかけ
• 話す相手……社長、店長、総務の担当者など、決める立場の人

たとえば、ホームページの制作を売り込むなら、「開業から3年以内で、ホームページを持っていないか、スマホで見づらい飲食店」というように、条件を絞ります。条件が絞れていれば、電話で最初に話す一言も決めやすくなります。

テレアポリストに入れる項目

リストの項目は、相手の情報、電話の結果、次にすることの3つに分けて考えます。

区分	項目	書く内容
相手の情報	番号	通し番号
相手の情報	会社名・店名	正式な名前と、よく使われる呼び方
相手の情報	業種	決めておいた分類から選ぶ
相手の情報	所在地	都道府県と市区町村
相手の情報	電話番号	代表番号か、部署の番号か
相手の情報	担当者	分かれば部署、役職、名前
相手の情報	情報の出どころ	どこで知った先か
電話の結果	架電日時	電話をかけた日と時刻
電話の結果	架電回数	これまでに電話をかけた回数
電話の結果	結果	決めておいた区分から選ぶ
電話の結果	メモ	相手の反応、話した内容
次にすること	次の架電日	かけ直す日と時刻の目安
次にすること	次にすること	資料を送る、担当者が戻る時間にかけ直すなど
次にすること	架電の可否	今後もかけてよいか

「情報の出どころ」の列を必ず作る

見落とされがちなのが、情報の出どころの列です。その先をどこで知ったのかを書いておくと、後で相手から「どこで電話番号を知ったのか」と聞かれたときに正しく答えられます。また、出どころごとにアポイントの取れやすさを比べれば、次にどこから情報を集めるべきかが分かります。

「架電の可否」の列を必ず作る

もう1つ欠かせないのが、今後も電話をかけてよいかを示す列です。相手から「もうかけてこないでほしい」と言われた先は、この列で「不可」にして、二度と電話がかからないようにします。この列は、後の節で説明する法律の決まりを守るためにも大切です。

架電先の集め方

架電先の情報を集める方法は、いくつかあります。リストの作り方を解説する記事でも、何から手を付けるかで迷う人が多いことに触れています。

テレアポリストを作成する際には、どこから手を付けたら良いのかわからないこともあるでしょう。ここでは、テレアポリストの作成に必要な情報や集め方を中心に、作り方について解説します。 出典: onamae.com

集める先は、相手との近さで考えると整理しやすくなります。

自社の手元にある情報

最初に見るべきなのは、自社の手元にある情報です。過去に問い合わせや資料請求をしてくれた先、展示会や交流会で名刺を交換した先、以前に取引があって今は途絶えている先などです。こうした先は、すでに自社のことを知っているので、まったく知らない先より話を聞いてもらいやすい傾向があります。

公開されている情報

次に、会社や店のホームページ、地図のサービス、業界団体の会員の一覧など、公開されている情報から集める方法があります。会社の代表電話番号や所在地は、ホームページに載っていることがほとんどです。相手の条件に合う先を一件ずつ探して入力するので時間はかかりますが、条件に合った精度の高いリストを作れます。

外部から購入するリスト

企業の情報を集めたリストを販売する会社から購入する方法もあります。短い時間で多くの先を集められる一方で、情報が古くて電話番号が変わっている、相手の条件に合わない先が混ざっている、といったことも起こります。購入したリストは、そのまま使わず、電話をかける前に条件に合うかどうかを確かめます。

電話をかける前にリストを整える

集めた情報をそのまま電話に使うと、同じ会社に2人が電話をかけてしまう、番号が間違っていてつながらない、といったことが起こります。電話をかける前に、リストを整える手順を入れておきます。

重複を取り除く

複数の出どころから集めると、同じ会社が何度もリストに入ります。会社名の書き方が「株式会社A」「A社」「（株）A」とばらついていると、重複に気づけません。まずは電話番号で並べ替え、同じ番号が並んでいないかを確かめます。Excelには、重複した行を見つけて削除する機能があり、［データ］タブの［重複の削除］から使えます。Googleスプレッドシートでも、［データ］の［データ クリーンアップ］にある［重複を削除］から削除できます。削除する前にファイルの写しを作っておくと、誤って必要な行を消しても戻せます。

電話番号の書き方をそろえる

電話番号は、ハイフンの有無や全角と半角が混ざりやすい項目です。「03」で始まる番号が数字として扱われて先頭の0が消える、ということも表計算ソフトではよく起こります。電話番号の列は、あらかじめ書式を文字列にしておき、半角の数字とハイフンで書く、と決めておきます。書き方がそろっていれば、重複の確認も検索も確実にできます。

かけてはいけない先を先に外す

すでに取引のある顧客、過去に「今後かけないでほしい」と言われた先、競合の会社は、電話をかける前にリストから外しておきます。過去の架電不可の一覧を別のシートに保存しておき、新しく作ったリストと照らし合わせてから電話を始める手順にすると、うっかりかけてしまうことを防げます。

電話をかける人が複数いるときの分け方

複数人で電話をかけるときは、誰がどの先にかけるかを先に決めておきます。決めずに始めると、同じ先に別々の人が電話をかけてしまい、相手に悪い印象を与えます。

分け方には、地域で分ける、業種で分ける、リストの番号の範囲で分ける、といった方法があります。リストに担当者の列を追加し、電話をかける前に担当者の名前を入れておけば、誰の受け持ちかが一目で分かります。

複数人が同じファイルに同時に書き込む場合は、GoogleスプレッドシートやExcelの共同編集の機能を使います。ファイルを複製して各自が書き込む形にすると、後で結果を合わせるときに食い違いが起こり、架電不可の情報が全員に伝わらないことがあります。架電不可になった先の情報は、全員が同じ表で見られる状態にしておくことが大切です。

在宅のオペレーターや外部の協力者に電話を任せる場合は、渡すリストを必要な列と行だけに絞ります。担当してもらう範囲の先だけを別のファイルにし、閲覧と編集ができる期間を決めておくと、個人情報の管理もしやすくなります。

トークの台本とリストをつなぐ

テレアポでは、電話で話す内容を台本として用意しておくのが一般的です。台本とリストを別々に作るのではなく、リストの項目と台本をつなげておくと、相手に合わせた話がしやすくなります。

たとえば、リストの「業種」の列が飲食店なら飲食店向けの台本、美容室なら美容室向けの台本、というように、業種ごとに最初の一言と、相手が関心を持ちそうな話題を変えます。「情報の出どころ」が展示会の名刺交換なら、「先日の展示会でお名刺を頂いた」と切り出せます。過去に資料を送った先なら、「先日お送りした資料について」と始められます。

台本は、受付の人への話し方、担当者への話し方、断られたときの返し方の3つに分けて作ります。電話の結果の区分ごとに、どの台本で話したかを記録しておけば、どの台本がアポイントにつながりやすいかを比べられます。結果の集計と台本の見直しを繰り返すことで、同じリストでもアポイントの取れる割合を高めていけます。

架電先の情報と個人情報保護法

会社の名前や代表電話番号は、それだけでは個人情報に当たらないことが多いです。けれども、担当者の名前や、個人事業主の名前と電話番号は、特定の個人を識別できる情報なので個人情報に当たります。テレアポリストに担当者の名前を書き込んだ時点で、リストは個人情報を含むものになります。

外部からリストを受け取るときの確認

個人情報保護法では、他の事業者から個人データを受け取るときに、相手の名前や住所、そのデータをどうやって手に入れたかを確かめ、記録を残すよう求めています。

個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 出典: laws.e-gov.go.jp（個人情報の保護に関する法律 第30条）

確かめる事項は、提供する側の名前と住所（法人なら代表者の名前も）と、その個人データを手に入れた経緯です。リストを購入するときは、販売する会社がどのように情報を集めたのかを説明できるかを確かめ、受け取った日付とあわせて記録しておきます。

集めたリストの管理

個人情報を含むリストは、漏れたり失われたりしないよう管理します。リストのファイルにはパスワードをかけるか、閲覧できる人を限った共有の設定にします。電話をかける人が外部の協力者や在宅のオペレーターの場合は、作業が終わったらファイルを削除してもらう、閲覧の権限を外す、といった決まりを前もって決めておきます。個人情報の扱い全体の考え方は、個人情報保護委員会のサイトで確認できます。法律の当てはまり方は事業の形で変わるので、迷ったときは個人情報保護委員会の相談窓口で確かめてください。

使い終わったリストの扱い

キャンペーンが終わったリストや、外部から購入して使い終えたリストを、いつまでも手元に残しておくのは避けます。使う予定のない個人情報を持ち続けるほど、漏れたときの影響が大きくなります。リストごとに使う期間を決め、期間を過ぎたら、アポイントにつながった先や取引の始まった先の情報だけを顧客の一覧や案件の表に移し、残りは削除します。

ただし、架電不可の一覧だけは削除せずに残します。この一覧を消してしまうと、次に別のリストを作ったときに、断った人へ再び電話がかかってしまうおそれがあります。架電不可の一覧には、会社名と電話番号、断られた日だけを残し、それ以外の情報は削除する、という形にすると、持つ情報を最小限にしながら決まりを守れます。

電話の結果の記録の仕方

テレアポリストでいちばん大事なのは、電話の結果をそろった形で記録することです。結果をメモの欄に自由に書くと、人によって書き方がばらつき、後で集計できません。結果は、前もって決めた区分から選ぶ形にします。

結果の区分の例

区分	意味	次にすること
不通	誰も出なかった、留守番電話だった	時間帯を変えてかけ直す
受付で断り	受付で取り次いでもらえなかった	間を空けて、話し方を変えてかけ直すか判断する
担当者不在	担当者が席を外していた	戻る時間を聞き、その時間にかけ直す
資料送付	資料を送ってほしいと言われた	資料を送り、数日後に確認の電話をする
検討中	興味はあるが今は決められない	相手が言った時期にかけ直す
アポ獲得	商談の約束が取れた	案件の表に移す
断り	担当者に断られた	理由を書き、一定の期間はかけない
架電不可	今後かけないでほしいと言われた	架電の可否を「不可」にし、二度とかけない

区分は多すぎると選ぶのに迷い、少なすぎると次にすることが決まりません。8つ前後にしておくと扱いやすくなります。

メモには相手の言葉を残す

区分とは別に、メモの欄には相手の言葉をそのまま書いておきます。「今は忙しいので来月なら」「ほかの会社に頼んだばかり」「社長が決めるので社長あてに資料を送ってほしい」といった言葉は、次に電話をかけるときの入り口になります。メモは短くてかまいません。担当者の名前、話した日、相手の言葉の3つがあれば、別の人がかけ直すときにも話をつなげられます。

表計算ソフトで入力を楽にする

ExcelやGoogleスプレッドシートでリストを作る場合は、結果の列をプルダウンにしておくと、区分の表記がばらつきません。Excelでは、［データ］タブの［データの入力規則］で入力値の種類を［リスト］にし、区分の名前をカンマ区切りで入力します。Googleスプレッドシートでは、［挿入］から［プルダウン］を選んで区分を入力します。

結果の区分ごとの件数は、COUNTIF関数やCOUNTIFS関数で数えられます。たとえば、結果の列の中で「アポ獲得」と書かれた行の数を数え、電話をかけた総数で割れば、アポイントが取れた割合が出ます。

かけ直しの決まりを作る

テレアポでは、1回の電話で担当者につながることはそれほど多くありません。何回、どの間隔でかけ直すかを決めておかないと、かけすぎて相手を困らせるか、かけ直しを忘れて機会を逃すかのどちらかになります。

かけ直しの回数と間隔

かけ直しの決まりは、結果の区分ごとに作ります。

• 不通……時間帯を変えて、日を空けてかけ直す。同じ先には、決めた回数までにとどめる
• 担当者不在……相手が教えてくれた戻りの時間にかけ直す。聞けなかったときは翌日の別の時間帯にする
• 資料送付……資料を送ってから数日後に、届いたかどうかの確認として電話する
• 検討中……相手が言った時期にかけ直す。時期を聞けなかったときは1か月後を目安にする
• 断り……理由が時期の問題なら、数か月から半年ほど空けてからにする

同じ先に何回までかけるか、上限を決めておくことも大切です。上限を超えた先は、リストから外すか、別の方法で接点を作ることを考えます。

時間帯を記録して、つながりやすい時間を探す

架電日時を記録しておくと、業種ごとにつながりやすい時間帯が見えてきます。飲食店なら仕込みの前やランチの後の落ち着いた時間、事務所なら始業の直後を避けた午前中、というように、相手の仕事の流れを考えて時間帯を選びます。記録がたまってきたら、時間帯ごとのつながった割合を比べ、かける時間の配分を見直します。

電話のあとの資料請求や問い合わせを受け付ける

テレアポで「資料を送ってほしい」「詳しい話をメールでほしい」と言われることはよくあります。その場で相手のメールアドレスや送り先を聞き取る方法もありますが、聞き間違いや書き間違いが起こりやすく、相手も電話口で長く話すのを嫌がることがあります。

そこで、電話では資料請求のフォームのURLを伝え、相手に送り先や知りたいことを入力してもらう方法があります。GoogleフォームやMicrosoft Formsを使えば、無料で受付のフォームを作れます。会社名、名前、メールアドレス、知りたいこと、連絡のつきやすい時間帯といった項目を並べ、集まった回答をテレアポリストと照らし合わせます。

届いた資料請求に、担当を決めて返信まで回したい場合

電話をかける人が複数いると、届いた資料請求を誰が返信するのか、もう返信したのかが分からなくなりがちです。返信が遅れると、せっかく関心を持ってくれた相手の熱が冷めてしまいます。

そうした場面の候補の1つがHalictです。公式サイトによると、Halictはフォームで受け付けた一件ごとに担当と状況が記録され、返信も同じ画面から送れて、開封まで記録されます。質問の形はテキスト、選択肢、評価、日付、メールなど12種類から選べ、集まった回答は一覧で確認してCSVに書き出せます。料金は使う人数で決まり、フォームの数と回答の数はどのプランでも無制限です。フリープランはメンバー1人までで、ステージ管理と自動返信とCSVの書き出しが使えます。3人までで使うスタータープランは月額2,980円（税抜）、10人までのチームプランは月額7,800円（税抜）です。電話で伝えたフォームから届いた資料請求に担当を割り当て、「返信済み」「商談の打診済み」と状況を進めていけば、対応の漏れを防げます。CSVに書き出した回答を、テレアポリストの結果の列と照らし合わせることもできます。Halictは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。

Halictは受付と返信の道具で、電話をかける機能やテレアポリストそのものを管理する機能はありません。架電先の一覧と電話の結果は、表計算ソフトや営業の管理の道具で記録します。

テレアポで守る法律の決まり

テレアポには、守るべき法律の決まりがあります。とくに、個人の消費者に電話で商品やサービスを勧める場合は、特定商取引法の「電話勧誘販売」の決まりが当てはまります。電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけて勧誘し、契約の申し込みを受けることです。

最初に名乗り、勧誘の電話だと告げる

特定商取引法は、電話で勧誘するときに、勧誘を始める前に、事業者の名前、勧誘する人の名前、商品やサービスの種類、そしてその電話が契約の勧誘のためのものであることを告げるよう求めています（第16条）。「アンケートです」と言って電話をかけ、途中から勧誘に切り替えるようなやり方は、この決まりに反します。

断った人に勧誘を続けない

契約をしないと言った人に、勧誘を続けることも禁じられています。

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 出典: laws.e-gov.go.jp（特定商取引に関する法律 第17条）

その電話で勧誘を続けることはもちろん、日を改めて同じ人にかけ直して勧誘することも、この決まりに反します。テレアポリストの「架電の可否」の列で、断った人には二度と電話がかからないようにしておくのは、この決まりを守るための仕組みでもあります。

会社を相手にする場合

特定商取引法には、相手が営業のために契約する場合には電話勧誘販売の決まりを当てはめない、という規定があります（第26条）。そのため、会社を相手にするテレアポには、電話勧誘販売の決まりがそのまま当てはまらないことが多いです。ただし、相手が個人事業主で、商品が仕事にも家庭にも使えるものだった場合など、当てはまるかどうかの判断が分かれることがあります。会社が相手であっても、名乗る、断られたらかけない、という姿勢は信頼を保つうえで変わりません。特定商取引法の全体の説明は、消費者庁の特定商取引法のページで確認できます。個別の事情で当てはまるかどうか迷ったときは、消費生活センターや専門家に確かめてください。

結果を集計してリストとトークを見直す

テレアポリストに結果が100件、200件とたまってきたら、集計して見直します。見るのは次の3つです。

1. 情報の出どころごとのアポイントの割合。問い合わせの履歴から作った先と、公開情報から集めた先とで、どちらが取れやすいか
2. 業種や規模ごとのアポイントの割合。相手の条件の決め方が合っているか
3. 結果の区分ごとの件数。受付で断られることが多いのか、担当者に断られることが多いのか

受付で断られることが多いなら、最初の一言を見直します。担当者に断られることが多いなら、話す中身や、相手の条件そのものを見直します。

集計は、少なくとも100件ほど電話をかけてから行うのがおすすめです。件数が少ないうちは、たまたまつながった先やたまたま断られた先の影響が大きく、傾向を読み違えます。見直しは一度に1つずつ変えるのが基本です。最初の一言と相手の条件を同時に変えると、どちらの変更が効いたのかが分からなくなります。変えた日付をリストの横に記録しておき、変える前と後でアポイントの取れた割合を比べると、見直しの効果を確かめられます。

断りの理由を次の電話に生かす

断りの理由を集計すると、「今は必要ない」「予算がない」「ほかの会社に頼んでいる」といった傾向が見えてきます。「ほかの会社に頼んでいる」が多い業種では、乗り換えのきっかけになる時期、たとえば契約の更新の時期に合わせて電話をかける、といった工夫ができます。「今は必要ない」と言われた先には、時期を空けて、相手の状況が変わっていないかを確かめる電話を入れます。

リストの情報を新しく保つ

テレアポリストの情報は、時間がたつと古くなります。会社が移転した、店が閉まった、担当者が替わった、といった変化は、電話をかけて初めて分かることが多いです。電話で分かった変化は、その場でリストに反映し、更新した日付を残しておきます。電話番号が使われていないと分かった先は、結果の区分とは別に「番号不明」と印を付け、ホームページなどで新しい番号を調べてから、かけ直すかどうかを決めます。半年以上電話をかけていない先は、かける前にホームページなどで情報を確かめ直すと、無駄な電話が減ります。

テレアポや営業の支援を仕事にする

テレアポは、社内の営業担当だけでなく、在宅のオペレーターや営業代行の会社、フリーランスに任されることもある仕事です。リストの作成、電話の代行、結果の集計と報告まで、仕事の範囲はさまざまです。

在宅ワークとフリーランスの仲介を2004年から続けてきた運営者として見てきた限りでは、テレアポの仕事で長く頼まれ続ける人は、電話の件数よりも、結果の記録の丁寧さで信頼を得ていることが多い印象です。相手の言葉を残したメモ、そろった区分、かけ直しの予定まで書かれたリストは、依頼した会社にとって次の営業の財産になります。仲介の手数料が乗らない直接の取引であれば、依頼する会社は同じ予算でより多くの件数を頼め、受ける側も手取りが厚くなります。

営業や集客の仕組みづくりを仕事にしたい人には、マーケティングの分野の仕事も広がっています。AI・マーケティング・セキュリティのお仕事では、集客や顧客の情報の扱いに関わる仕事の内容を紹介しています。電話のリストの管理と個人情報の扱いは、この分野とも重なります。

営業の流れにAIを取り入れる支援も、新しい仕事として出てきています。AIコンサル・業務活用支援のお仕事では、業務にAIを取り入れる支援の仕事を解説しています。電話の結果のメモから傾向を読み取る、といった使い方を考えるときの参考になります。

営業の戦略や、どの相手に何を売るかという経営の視点を学びたい人には、中小企業診断士の資格もあります。会社の経営の相談にのる国家資格で、営業や販売の考え方も体系的に学べます。

在宅でテレアポや営業事務を担う働き方を取り入れる会社に向けては、国の助成金もあります。テレワーク 助成金 2026では、テレワークの導入にかかる費用の助成について紹介しています。

テレアポリストの作り方で大切なのは、相手の条件を決めること、結果をそろった区分で記録すること、そして断った人には二度とかけない仕組みを持つことです。この3つを押さえたリストは、電話の件数が増えるほど、次にかけるべき先を教えてくれる道具になります。

よくある質問

Q. テレアポリストにはどんな項目を入れればよいですか？

相手の情報、電話の結果、次にすることの3つに分けて考えます。相手の情報は会社名、業種、所在地、電話番号、担当者、情報の出どころです。電話の結果は架電日時、架電回数、結果の区分、メモです。次にすることは次の架電日、次にすること、今後もかけてよいかの3つです。とくに情報の出どころと架電の可否の列は必ず作ります。

Q. 電話の結果はどのように記録すればよいですか？

不通、受付で断り、担当者不在、資料送付、検討中、アポ獲得、断り、架電不可のように、前もって決めた8つ前後の区分から選ぶ形にします。表計算ソフトなら結果の列をプルダウンにしておくと表記がばらつきません。区分とは別に、メモの欄には相手の言葉をそのまま短く残しておくと、次の電話で話をつなげられます。

Q. 断られた相手にもう一度電話してもよいですか？

個人の消費者に電話で勧誘する場合、特定商取引法で、契約しないと言った人に勧誘を続けることが禁じられています。日を改めてかけ直すことも含まれます。会社が相手の場合はこの決まりがそのまま当てはまらないことが多いものの、今後かけないでほしいと言われた先には二度とかけないよう、リストに印を付けて管理します。

Q. 購入したリストはそのまま使ってもよいですか？

購入したリストは情報が古かったり、条件に合わない先が混ざっていたりするので、電話をかける前に確かめます。担当者の名前など個人情報を含むリストを受け取るときは、個人情報保護法で、提供する側の名前や住所、情報を手に入れた経緯を確かめて記録することが求められています。受け取った日付も合わせて残しておきます。