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KGIツリーの作り方|最終目標を指標に分けて追う手順

@SOHO編集部
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KGIツリーの作り方|最終目標を指標に分けて追う手順

この記事のポイント

  • ✓KGIツリーの作り方を
  • ✓KGI・KPI・KSFの意味
  • ✓分解の手順と足し算・掛け算の型

「今期の売上目標を達成するために、何を追えばよいのか分からない」「目標の数字は決まっているのに、毎日の仕事との結びつきが見えない」。こうした悩みを解く道具が、最終の目標を、日々追える小さな指標に分けて木の形に整理するKGIツリーです。KPIツリーと呼ばれることもあります。

結論から書くと、KGIツリーは、期限と数字の入った最終目標(KGI)を1つ決め、それを足し算か掛け算で成り立つ要素に分け、最後に自分たちの行動で動かせる指標(KPI)まで分けきることで作ります。作っただけで終わらせず、決まった頻度で数字を見て、施策と担当を決めて動かすところまでが、KGIツリーの使い方です。この記事では、KGI・KPI・KSFの意味、KGIツリーを作る目的、KGIの決め方、分解の手順と型、業種ごとの具体例、指標の選び方、よくある失敗、作ったあとの運用を順に説明します。ツリーで決めた施策を、担当と期限を付けてチームで進めたい場面では、プロジェクト管理ツールのPinatecaにも触れます。

KGIツリーとは何か

KGIツリーとは、最終の目標を表す指標を頂点に据え、その目標を達成するために必要な要素を、下に向かって枝分かれさせて整理した図のことです。木を逆さにしたような形になるので、ツリーと呼ばれます。

ツリーを理解するために、3つの言葉を押さえておきます。

  • KGI(重要目標達成指標):組織やチームが最終的に達成したい目標を、数字で表したもの。「今年度の売上を1億2,000万円にする」のように、期限と数字で示す
  • KPI(重要業績評価指標):KGIを達成するまでの途中の段階が、順調に進んでいるかを測るための指標。「月の新規の問い合わせを80件にする」のように、日々や週ごとに追える数字にする
  • KSF(重要成功要因):KGIを達成するために、特に重要になる成功の条件。「既存のお客様の継続率を高めること」のように、何に力を入れるべきかを表す

KGIツリーでは、頂点にKGIを据え、そこからKSFにあたる要素に分け、さらに下のKPIへと分けていきます。KPIツリーという呼び方は、ツリーの中のKPIに注目した呼び名で、作り方と中身は同じものと考えて構いません。

ツリーにすることで、KGIとKPIのつながりが目に見えるようになります。「この問い合わせの件数を増やすと、商談の数が増え、受注の件数が増え、売上が伸びる」という関係が、図の線でたどれるのです。毎日の仕事が最終の目標のどこに効いているのかが分かるので、チームの全員が同じ方向を向いて動けるようになります。

KGIツリーを作る目的

KGIツリーを作る目的は、主に次の4つです。

目標と日々の仕事をつなげる

KGIだけを掲げても、現場の担当者は、自分の今日の仕事で何をすればよいのかが分かりません。KGIをKPIまで分けておけば、「自分は問い合わせへの返信の速さを上げることで、商談の数に貢献している」と、自分の役割を理解できます。

どこに問題があるかを見つける

KGIの達成が危うくなったとき、ツリーがあれば、どの要素が足を引っ張っているのかを、上から順にたどって見つけられます。売上が足りない原因が、お客様の数の不足なのか、1人あたりの購入額の低下なのか、継続の割合の低下なのかが分かれば、打つべき手が絞れます。

施策の優先順位を決める

KPIごとに、今の数字と目標の数字の差を比べると、どこを改善すればKGIへの影響が大きいかが分かります。限られた人と時間を、効果の大きいところに集中させる判断の材料になります。

チームで同じ数字を見る

部署や担当ごとに違う数字を追っていると、全体として何が起きているのかが分かりにくくなります。ツリーを共有すれば、営業、マーケティング、カスタマーサポートといった違う部署が、同じ図の上で自分たちの役割を確かめられます。

KGIの決め方

KGIツリーの出来は、頂点のKGIをどう決めるかで大きく変わります。KGIを決めるときは、次の点を確かめます。

数字と期限が入っているか

「売上を伸ばす」「お客様の満足度を上げる」といった言葉だけの目標は、KGIになりません。「2027年3月までに年間の売上を1億2,000万円にする」のように、何を、いつまでに、どこまで、を数字で決めます。数字と期限がなければ、ツリーの下の指標の目標も決められません。

組織の最終の目的とつながっているか

KGIは、組織やチームが最終的に達成したいことでなければなりません。売上なのか、利益なのか、会員の数なのか、継続の割合なのか。事業の段階によって、何を最終の目標にすべきかは変わります。立ち上げたばかりの事業なら利用者の数、成長した事業なら利益、というように、今の段階で最も大切な数字を選びます。

1つに絞られているか

KGIを複数にすると、ツリーの枝が絡み合い、どの数字を優先すべきかが分からなくなります。チームや部署ごとに1つのKGIに絞り、ほかに大切な数字がある場合は、別のツリーにするか、KGIの下の要素として扱います。

経営の状態を広く見て選ぶ

KGIの候補を選ぶときは、売上だけでなく、利益や効率、安全性など、経営の状態を表すほかの数字も見ておくと、偏りのない目標を立てやすくなります。経済産業省は、企業の経営状態を把握するための道具として、ローカルベンチマークを公開しています。

ローカルベンチマーク(略称:ロカベン)とは、企業の経営状態の把握、いわゆる「企業の健康診断」を行うツールです。 出典: meti.go.jp

同じページによると、ローカルベンチマークのシートは、財務面の「6つの指標」、「商流・業務フロー」、非財務面の「4つの視点」の3枚で構成されています。自社の今の状態を数字で確かめたうえでKGIを決めると、現実からかけ離れた目標を立てる失敗を防げます。

KGIツリーの作り方の手順

KGIツリーは、次の6つの手順で作ります。紙とペン、ホワイトボード、表計算ソフトのどれでも作れます。

手順1:KGIを頂点に書く

最初に、決めたKGIを、図の一番上に書きます。「2027年3月までに年間売上1億2,000万円」のように、数字と期限まで書きます。

手順2:KGIを2〜4つの要素に分ける

次に、KGIがどのような要素で成り立っているかを考え、2〜4つに分けます。売上なら「新規のお客様からの売上」と「既存のお客様からの売上」に分ける、あるいは「お客様の数」と「1人あたりの購入額」に分ける、という形です。分け方の型は、次の節で詳しく説明します。

手順3:それぞれの要素をさらに分ける

分けた要素を、同じ考え方でさらに分けていきます。「お客様の数」なら「サイトへの訪問の数」と「購入に至る割合」に分ける、というように、1段ずつ下に下ろしていきます。

手順4:行動で動かせる指標まで分けきる

分けていく作業は、「自分たちの行動で直接動かせる指標」にたどり着いたところで止めます。たとえば「サイトへの訪問の数」は、さらに「広告からの訪問」「検索からの訪問」「メールからの訪問」に分けられ、それぞれ「広告の出稿の量」「記事の公開の本数」「メールの配信の回数」といった行動に結びつきます。この一番下の指標が、日々追うKPIになります。

手順5:今の数字と目標の数字を書き込む

ツリーのそれぞれの指標に、今の数字と、KGIを達成するために必要な目標の数字を書き込みます。KGIから逆算して、下の指標の目標を決めていきます。今の数字が分からない指標があれば、まず測る仕組みを作ることが最初の仕事になります。

手順6:数字が合っているかを確かめる

最後に、下の指標の目標の数字を、上に向かって計算し直し、KGIの数字と合っているかを確かめます。掛け算や足し算の関係が正しく組めていれば、下の指標の目標をすべて達成したときに、KGIも達成される計算になります。

分解の型:足し算と掛け算

KGIを分けるときの型は、大きく分けて足し算と掛け算の2つです。ツリーの中で、この2つを組み合わせて使います。

足し算の型

足し算の型は、KGIを、合計するとKGIになる要素に分ける方法です。

  • 売上=新規のお客様の売上+既存のお客様の売上
  • 売上=商品Aの売上+商品Bの売上+商品Cの売上
  • 売上=東日本の売上+西日本の売上

足し算の型は、担当や部署の分担と結びつけやすいのが利点です。商品ごとや地域ごとの担当者がいるなら、それぞれの担当がどの数字に責任を持つのかがはっきりします。

掛け算の型

掛け算の型は、KGIを、かけ合わせるとKGIになる要素に分ける方法です。

  • 売上=お客様の数×1人あたりの購入額
  • お客様の数=訪問の数×購入に至る割合
  • 受注の件数=商談の数×受注の割合

掛け算の型は、どの要素を改善すると、全体にどれだけ効くかを計算しやすいのが利点です。たとえば、訪問の数が2万、購入に至る割合が2%、1人あたりの購入額が5,000円なら、売上は200万円です。購入に至る割合を2.5%に上げれば、ほかが同じでも売上は250万円になります。

漏れと重なりを避ける

どちらの型でも、分けた要素に漏れや重なりがないようにします。足し算で「新規のお客様」と「既存のお客様」に分けたなら、どちらにも当てはまらないお客様や、両方に数えられるお客様が出ないように、定義をはっきりさせます。漏れがあるとKGIに届かない原因を見落とし、重なりがあると数字が二重に数えられます。

具体例1:ECサイトの売上

ここからは、業種ごとの具体例を示します。数字は説明のための例です。

ネットショップを運営する会社が、「1年後に月の売上を500万円にする」をKGIにした場合のツリーの例です。

  • KGI:月の売上500万円
    • 新規のお客様の売上
      • 新規の訪問の数
        • 検索からの訪問(記事の公開の本数、検索の順位)
        • 広告からの訪問(広告の出稿の金額、クリックの割合)
        • SNSからの訪問(投稿の回数、フォロワーの数)
      • 新規の購入に至る割合(商品ページの改善、送料の条件)
      • 新規の1人あたりの購入額(まとめ買いの提案)
    • 既存のお客様の売上
      • 再訪問の数(メールの配信の回数、会員の数)
      • 再購入の割合(購入後のフォロー、ポイントの仕組み)
      • 既存の1人あたりの購入額(新商品の案内)

このツリーでは、最初に足し算で新規と既存に分け、それぞれを掛け算で訪問の数、購入に至る割合、1人あたりの購入額に分けています。一番下のかっこの中が、担当者が日々動かせる行動とKPIにあたります。

このツリーを見ると、たとえば既存のお客様の再購入の割合が低いことが分かった場合、新規の集客に広告の予算を増やすより、購入後のフォローのメールを見直すほうが、少ない費用で売上に効くかもしれない、という判断ができます。

具体例2:法人向けの営業の受注

法人向けに業務のシステムを販売する会社が、「今期の新規の受注の金額を6,000万円にする」をKGIにした場合の例です。

  • KGI:今期の新規の受注の金額6,000万円
    • 受注の件数
      • 商談の数
        • 問い合わせからの商談(問い合わせの数、商談に進む割合)
        • 展示会からの商談(名刺の獲得の数、アポイントの割合)
        • 紹介からの商談(既存のお客様への紹介の依頼の数)
      • 受注の割合(提案書の質、デモの実施の割合)
    • 1件あたりの受注の金額(追加の機能の提案、複数年の契約)

法人向けの営業では、商談から受注までに数か月かかることが多いので、受注の件数だけを追っていると、問題に気づいたときには手遅れになります。ツリーの下のほうにある「問い合わせの数」や「商談に進む割合」は、受注より早く動く数字です。こうした先に動く数字を週ごとに見ておくと、受注の不足を早めに察知できます。

具体例3:採用の人数

人事の部署が、「来年4月までに新卒の入社の人数を20人にする」をKGIにした場合の例です。

  • KGI:新卒の入社の人数20人
    • 内定の承諾の人数
      • 内定を出す人数
        • 最終面接の人数(一次面接の通過の割合)
        • 応募の人数(説明会の参加の人数、求人の掲載の数)
      • 内定の承諾の割合(内定者との面談の回数、職場の見学)
    • 入社の前の辞退を防ぐ(内定者の研修、連絡の頻度)

採用のツリーでは、応募から入社までの段階ごとの通過の割合を、前の年の実績から確かめておくことが大切です。たとえば、前年の内定の承諾の割合が50%だったなら、20人の入社を目指すには、40人以上に内定を出す必要がある、という逆算ができます。

具体例4:個人で仕事を受けるフリーランスの売上

KGIツリーは、会社の組織だけでなく、個人で仕事を受けるフリーランスの目標づくりにも使えます。Webサイトの制作を受けるフリーランスが、「1年後に月の売上を60万円にする」をKGIにした場合の例です。

  • KGI:月の売上60万円
    • 新規の案件の売上
      • 新規の受注の件数(提案の数、提案が通る割合)
      • 1件あたりの単価(制作の範囲の見直し、見積もりの根拠の提示)
    • 継続の案件の売上
      • 保守の契約の件数(納品後の保守の提案)
      • 追加の依頼の件数(定期的な改善の提案)

個人の場合、使える時間には限りがあるので、件数を増やすだけでは売上の伸びに限界があります。ツリーで分けてみると、単価を上げる、継続の契約を増やす、といった、時間を増やさずに売上を伸ばす枝が見えてきます。たとえば今の月の売上が40万円で、そのうち継続の案件が10万円なら、新規だけで20万円を上乗せするより、保守の契約を数件増やすほうが、毎月の作業の時間を抑えながら目標に近づける場合があります。こうした比較ができるのも、ツリーで要素を分けておく利点です。

表計算ソフトでKGIツリーを作る方法

KGIツリーは、図を描くソフトがなくても、Excel や Google スプレッドシートで作れます。表計算ソフトで作ると、下の指標の数字を変えたときに、KGIがどう変わるかを自動で計算できるのが利点です。

列で階層を表す

いちばん簡単なのは、列で階層を表す方法です。A列にKGI、B列に1段目の要素、C列に2段目の要素、D列にKPIを書き、右の列に「今の数字」「目標の数字」「担当」を並べます。行を下に進むごとに、枝が1本ずつ増えていく形になります。

KGI 1段目 2段目 KPI 今の数字 目標の数字
月の売上 新規の売上 新規の訪問の数 記事の公開の本数 月8本 月12本
購入に至る割合 商品ページの改善の数 月2件 月4件
既存の売上 再購入の割合 フォローのメールの配信 月1回 月2回

計算式でつなげる

掛け算や足し算の関係は、セルの計算式でつなげます。たとえば「新規の売上」のセルには、「新規の訪問の数」「購入に至る割合」「1人あたりの購入額」のセルをかけ合わせる式を入れます。こうしておくと、購入に至る割合を少し上げたときに、売上がどれだけ伸びるかを、その場で試算できます。施策の優先順位を話し合うとき、この試算が判断の材料になります。

毎週の数字は別のシートに記録する

ツリーのシートとは別に、毎週のKPIの数字を記録するシートを作ります。週ごとに1行ずつ数字を足していけば、推移をグラフにすることもできます。ツリーのシートの「今の数字」は、記録のシートの最新の週の数字を参照する式にしておくと、更新の手間が減ります。

表計算ソフトで作ったツリーは、関係者が同じファイルを見られるように、共有の場所に保存しておきます。誰がいつ数字を更新するのかも、決めておきます。

チームでKGIツリーを作る進め方

KGIツリーは、1人で作るより、関係する人と一緒に作るほうが、運用の段階でうまく回ります。自分で分けた指標なら、担当者は数字の意味を理解し、責任を持って追えるからです。

準備:KGIと今の数字を持ち寄る

作る前に、KGIの案と、関係しそうな数字の今の値を、それぞれの担当者が持ち寄ります。営業なら商談と受注の件数、マーケティングなら訪問の数と問い合わせの数、カスタマーサポートなら解約の件数、といった数字です。数字がないまま話し合うと、感覚の話になり、ツリーが現実と離れていきます。

話し合い:上から1段ずつ分ける

話し合いでは、ホワイトボードや画面の共有を使い、KGIから1段ずつ分けていきます。1段分けるごとに、「この分け方で漏れや重なりはないか」「この要素の数字は測れるか」を全員で確かめます。意見が分かれたら、どちらの分け方が、改善の打ち手を考えやすいかで決めます。

仕上げ:担当と測り方を決める

ツリーができたら、一番下のKPIごとに、担当者と、数字の取り方と、見る頻度を決めます。ここまで決めて初めて、ツリーが運用できる形になります。話し合いの時間は、最初は1〜2時間ほどを見込んでおくと、焦らずに進められます。

KPIの選び方

ツリーの一番下に並べるKPIは、次の条件を満たすものを選びます。

自分たちの行動で動かせる

KPIは、自分たちの行動で直接動かせる指標にします。「市場全体の成長率」のように、自分たちではどうにもできない数字をKPIにしても、改善の打ち手がありません。

すぐに測れる

KPIは、週や月ごとに、手間をかけずに測れる指標にします。測るのに大きな手間がかかる指標は、結局見られなくなります。今の仕組みで測れない指標なら、測る方法を先に決めます。

KGIより先に動く

KGIの結果が出てから気づいたのでは、手を打つ時間がありません。KPIには、KGIより先に変化が表れる指標を選びます。売上より問い合わせの数、受注より商談の数、というように、結果の手前にある数字です。

数を絞る

KPIを多くしすぎると、どれを優先すべきかが分からなくなります。1人の担当者が追うKPIは、2〜3個に絞るのが目安です。ツリー全体には多くの指標が並んでも、それぞれの担当者が日々見るのは、自分の担当の数個だけ、という形にします。

KGIツリーづくりでよくある失敗

KGIツリーを作るときに、よく見られる失敗を紹介します。

分けた要素がKGIの計算につながっていない

「売上」の下に「社員の満足度」や「ブランドの認知」を入れると、大切な要素であっても、売上の計算式とは直接つながりません。こうした要素は、ツリーの外に別の目標として立てるか、どの指標を通じて売上に効くのかを明らかにしてから組み込みます。

行動で動かせる指標まで分けていない

KGIを2段ほど分けたところで止めてしまうと、一番下の指標がまだ「お客様の数」のような結果の数字のままで、明日何をすればよいかが分かりません。「何をすれば、この数字が動くのか」と問いかけ、行動に結びつくところまで分けます。

作ることが目的になる

ツリーをきれいに作り込むことに時間をかけすぎて、運用が始まらないことがあります。最初のツリーは完璧である必要はありません。粗い形で作って数字を見始め、運用しながら直していくほうが、早く役に立ちます。

データの準備をしていない

ツリーに書き込んだ指標の多くが、今の仕組みでは測れない、ということもよくあります。データ分析の支援を行う会社のコラムは、KPIツリーとデータの関係について次のように書いています。

THE MOLTSのデータアナリストの経験からも、AIに良い仕事をしてもらうためには、私たち人間がちゃんと準備をしておく必要があることが分かっています。KPIツリーによる目標設定と要素の整理は、AIによる分析の土台となる重要な準備作業といえるでしょう。 出典: moltsinc.co.jp

AIで分析する場合も、人が表計算ソフトで分析する場合も、どの数字をどう分けて見るのかが整理されていなければ、分析は始められません。ツリーを作ったら、それぞれの指標をどこから、どの頻度で取るのかを決め、測れない指標には測る仕組みを用意します。

数字を見るときの注意

ツリーの数字を毎週見ていると、数字の動きに一喜一憂しがちです。判断を誤らないために、次の点に気をつけます。

割合と件数を一緒に見る

購入に至る割合や受注の割合のような割合の指標は、分母の件数が少ないと、大きく揺れます。訪問が100件しかない週に購入が3件から5件に増えると、割合は3%から5%に上がって見えますが、偶然の範囲かもしれません。割合を見るときは、必ず分母の件数も一緒に見て、件数が少ないうちは月ごとなど長めの期間でまとめて判断します。

季節や曜日の影響を考える

多くの事業には、季節や曜日による波があります。年末に売上が伸びる商品、年度の初めに問い合わせが増えるサービス、週末に訪問が増えるサイトなどです。先週と比べて数字が下がっても、季節の波によるものなら、施策の効果とは関係がありません。可能なら、前の年の同じ時期と比べて判断します。

1つの指標を上げると別の指標が下がることがある

広告の出稿を増やして訪問の数を上げると、関心の薄い人の訪問も増え、購入に至る割合が下がることがあります。1つのKPIだけを見ていると、全体として良くなっているのか悪くなっているのかが分からなくなります。KPIが動いたら、ツリーの上の段の数字、最終的にはKGIがどう動いたかまで確かめます。

数字を責める道具にしない

KPIの数字が目標に届かないとき、担当者を責める場にすると、担当者は数字を良く見せることに力を使うようになり、本当の問題が見えなくなります。数字は、次に何をするかを決めるための材料です。目標に届かない理由を一緒に考え、施策を変える場として、数字を見る時間を使います。

作ったあとの運用

KGIツリーは、作ったあとの運用で価値が決まります。

見る頻度を決める

KGIは月ごと、KPIは週ごとなど、指標ごとに見る頻度を決めます。頻度は、その数字がどのくらいの速さで動くかに合わせます。毎日大きく動く数字を月に1回しか見ないと変化を見逃し、月に1回しか動かない数字を毎日見ても、判断の材料は増えません。毎週決まった曜日に、担当者が自分のKPIの数字を更新し、チームで確かめる時間を15分ほど取ると、運用が習慣になります。

目標との差を見て施策を決める

数字を見たら、目標との差が大きい指標に注目し、その差を縮めるための施策を決めます。施策には、担当者と期限を決めます。担当と期限が決まっていない施策は、次の週の会議でも同じ話をすることになりがちです。

施策の効果を確かめる

施策を実行したら、狙った指標が動いたかを確かめます。動かなかった場合は、施策の中身を変えるか、ツリーの分け方そのものを見直します。たとえば、メールの配信の回数を増やしても再購入の割合が上がらないなら、配信の回数ではなく、メールの中身や、送る時期に問題があるのかもしれません。

ツリーを定期的に見直す

事業の状況が変わると、ツリーの分け方も変える必要が出てきます。四半期や半期ごとに、ツリーの要素と目標の数字を見直します。見直しの記録を残しておくと、なぜ分け方を変えたのかを、後から確かめられます。

施策と担当をチームで共有する方法

KGIツリーで決めた施策が増えてくると、どの施策を誰が、いつまでに、どこまで進めているのかを追うのが大変になります。少人数で施策の数も少ないうちは、表計算ソフトで「施策、関係するKPI、担当、期限、状況」の列を作って管理すれば十分です。

複数の部署にまたがる施策が増え、担当と期限と進み具合を複数人で共有したくなったら、プロジェクト管理ツールで施策をカードにして管理する方法があります。選択肢の1つが、国産のプロジェクト管理ツールのPinateca(ピナテカ)です。公式サイトによると、カンバン、ガントチャート、カレンダー、リストなど8種類のボードとチャットが、無料プランから使えます。KGIツリーの施策を1つずつカードにして担当と期限を付ければ、カンバンで施策の進み具合を、ガントチャートで期限の重なりを、チームの全員が同じ画面で確かめられます。

公式サイトによると、カードには見積工数、優先度、顧客名のように、チームに必要な項目を自由に追加できるカスタムフィールドがあります。たとえば「関係するKPI」という項目を追加しておけば、どの施策がツリーのどの指標を動かすためのものかを、カードの上で確かめられます。縦横の2軸のマトリクスにカードを並べられるグリッドのボードもあるので、施策を「効果の大きさ」と「手間の大きさ」の2軸で並べて、優先順位を話し合う使い方もできます。料金は、5人までのチームならボード10個まで無料で、6人目、または11個目のボードからはスタンダードプラン(1人あたり月額500円・税抜)になります。

Pinatecaは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。

道具はあくまで、ツリーで決めた施策を動かし続けるためのものです。KPIの数字そのものは、それぞれの数字を集めている仕組みから取り、毎週の会議で確かめる、という運用の流れを先に決めておきます。

KGIツリーの考え方は在宅の仕事でも生きる

フリーランスと在宅ワークの仲介を20年あまり続けてきた運営者として見てきた限りでは、業務の改善や経営の支援の仕事で長く信頼される人は、依頼者の目標を数字で確かめ、それを日々の行動に分けて示せる人です。「売上を伸ばしたい」という相談に、ツリーの形で「どの数字が足りないのか」を一緒に確かめるところから始められる人は、提案の説得力がまったく違います。仲介の手数料がかからない直接の取引では、こうした最初の整理に時間を使える分、依頼者は同じ予算で深い支援を受けられ、受ける側は手取りの厚い仕事として続けられます。

企業の経営の課題を診断し、改善の道筋を示す国家資格に関心がある人は、中小企業診断士の資格ガイドで試験の内容と仕事を確かめられます。生成AIを業務に取り入れ、データの分析を効率化する支援の仕事は、AIコンサル・業務活用支援のお仕事で紹介しています。マーケティングの数字を追い、施策を改善する仕事は、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事にまとめています。分析や調査を仕事にする職種の収入の目安は、研究者の年収・単価相場も参考になります。

よくある質問

Q. KGIツリーとKPIツリーは違うものですか?

作り方と中身は同じものと考えて構いません。最終の目標であるKGIを頂点に据え、要素に分けて、日々追うKPIまで木の形に整理した図を、KGIに注目してKGIツリー、KPIに注目してKPIツリーと呼んでいます。大切なのは呼び方ではなく、頂点の目標と一番下の行動の指標が、計算でつながっていることです。

Q. KGIツリーは何段くらいまで分ければよいですか?

決まった段数はなく、自分たちの行動で直接動かせる指標にたどり着いたところで止めます。多くの場合は3〜4段ほどで行動に結びつく指標になります。2段で止めると一番下がまだ結果の数字のままで、何をすればよいかが分かりません。逆に細かくしすぎると、追う数字が増えて運用が続かなくなります。

Q. KPIの目標の数字はどう決めればよいですか?

KGIの数字から逆算して決めます。掛け算の型なら、ほかの要素の今の数字を入れて、KGIを達成するために必要な値を計算します。前の年の実績や、今の数字の推移も確かめ、現実に届く範囲の目標にします。下の指標の目標をすべて達成したときに、KGIも達成される計算になっているかを最後に確かめます。

Q. KGIツリーを作ったのに運用が続かないのはなぜですか?

多くの場合、数字を見る頻度と、施策の担当と期限が決まっていないことが原因です。毎週決まった曜日に担当者が自分のKPIを更新し、短い時間でチームで確かめる場を作ります。目標との差が大きい指標には、担当と期限を付けた施策を決め、次の回に効果を確かめる流れを習慣にすると、運用が定着します。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年9月25日最終更新:2026年10月23日
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アウトソーシング・外注ガイド

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SNS運用・経理・広告など、業務のアウトソーシング(外注)を検討する企業・個人向け。費用相場・依頼の流れ・失敗しない選び方