目標設定シートの書き方｜目標と行動を分けて書く

2026年9月9日

＠SOHO編集部

この記事のポイント

✓目標設定シートの書き方を
✓目標と行動を分けて書く考え方から
✓数字にしにくい仕事の目標

目標設定シートを渡されて、何を書けばよいのか手が止まっている人は少なくありません。書き方のコツはひとつで、「どこまで行きたいか」という目標と、「そのために何をするか」という行動を、別の欄に分けて書くことです。この2つが混ざったシートは、期末に振り返ろうとしても達成したのかどうかが判断できません。

この記事では、目標設定シートに書く項目、目標と行動を分けて書く方法、数字と期限の入れ方、数字にしにくい仕事の目標の書き方、記入例、面談と振り返りでの使い方を順に説明します。チームで目標と行動を共有したい場合は、紙やExcelのほか、担当と期限を付けて進み具合を見られるプロジェクト管理の道具としてPinatecaを使う方法もあります。

目標設定シートとは何か、何のために書くのか

目標設定シートとは、一定の期間（半年や1年が多い）に何を目指すのかを、本人が言葉にして書き出すための用紙のことです。会社では人事評価の面談とあわせて使われることが多く、上司と本人が「この期間に何をもって成果とするか」をすり合わせる土台になります。個人で使う場合は、資格の勉強や副業、家計の見直しなど、自分の取り組みを続けるための道具になります。

よく似た用紙に「目標達成シート」があります。人事の情報サイトでは、両者の違いを次のように説明しています。

目標達成シートが「どう達成するか」に重きを置くのに対し、目標設定シートは「何を目指すか」を決めるためのものです。出典: hrmos.co

ただし、実際に会社で配られる目標設定シートの多くは、「何を目指すか」だけでなく、「そのために何をするか」まで書く欄があります。名前にとらわれず、配られた用紙の欄が何を求めているかを読み取ることが先です。

目標設定シートを書く目的は、大きく3つあります。

期間の終わりに、達成できたかどうかを本人と上司が同じ物差しで判断できるようにする
日々の仕事の中で、優先して時間を使う先を決めやすくする
次の期間に何を伸ばすかを考える材料を残す

3つ目は見落とされがちです。シートは評価のためだけに書くものではなく、半年後の自分が読み返して「次は何をするか」を決める記録でもあります。書いたまま引き出しにしまってしまうと、この役目を果たせません。

目標設定シートに書く基本の項目

会社によって様式は違いますが、多くの目標設定シートには次のような欄があります。初めて書く人は、この順番で埋めていくと迷いにくくなります。

欄の名前	書く内容	書くときの目安
期間	目標の対象になる期間	半年や1年。開始日と終了日を書く
所属の方針	会社や部署が今期に目指していること	上司から伝えられた方針を写す
目標	期間の終わりにどうなっていたいか	1つの目標に1つの結果。2つから4つ
達成の基準	何をもって達成とするか	数字、期限、状態のどれか
行動計画	目標のために何をするか	いつ、何を、どれくらい
重み	目標ごとの大切さの割合	合計で100%になるよう配分する
中間の振り返り	途中で進み具合を確かめた結果	期間の半ばに書く
期末の振り返り	達成できたか、理由は何か	本人の評価と上司の評価

「所属の方針」の欄がある様式では、本人の目標がその方針とつながっているかが見られます。部署の方針が「問い合わせへの返信を早くする」なのに、本人の目標が「新しいデザインソフトを覚える」だけでは、上司は評価の面談で扱いに困ります。自分のやりたいことを書いてよいのですが、それが部署の方針のどこに役立つのかを1行添えると、話がかみ合います。

目標の数は、2つから4つが扱いやすい範囲です。多すぎると1つあたりにかけられる時間が薄くなり、期末にどれも中途半端に終わります。逆に1つだけだと、その目標が外部の事情で進められなくなったときに、その期の成果がゼロに見えてしまいます。

書き始める前に集めておくもの

目標設定シートを白紙の状態から書き始めると、言葉がなかなか出てきません。書き始める前に、次のものを手元にそろえておくと、1時間ほどで下書きまで進められます。

会社や部署の今期の方針（上司からのメールや、期初の会議の資料）
前の期の目標設定シートと、その振り返りの記録
担当している仕事の一覧と、それぞれにかかっている時間の目安
過去3か月から6か月の、仕事の数字の記録（件数、時間、誤りの数など）
上司や同僚から受けた指摘や、取引先からの声のメモ

方針は目標の向きを決めるために、前の期のシートは目標の高さを決めるために、数字の記録は達成の基準を決めるために使います。指摘や声のメモは、自分では気づいていない伸びしろを見つける手がかりになります。

そろえたら、まず担当している仕事の一覧を見て、「部署の方針に近いもの」と「今のやり方に不満があるもの」に印を付けます。両方に印が付いた仕事が、目標の第一候補です。候補が決まったら、その仕事の今の数字を記録から拾い、目標と達成の基準を書きます。行動計画は最後に書きます。目標が決まる前に行動を考え始めると、また目標と行動が混ざってしまうからです。

目標と行動を分けて書く

目標設定シートでいちばん多い書き間違いが、目標の欄に行動を書いてしまうことです。例えば次の2つを比べてみます。

目標の欄に「毎日30分、Excelの勉強をする」と書く
目標の欄に「月末の集計作業を、半日かかっていたものを2時間で終えられるようにする」と書き、行動計画の欄に「毎日30分、ピボットテーブルと関数の練習をする」と書く

1つ目は、毎日勉強すれば達成になります。しかし、勉強した結果として仕事がどう変わったかは分かりません。2つ目は、目標が「集計作業が早くなること」で、勉強はそのための手段です。期末には、勉強を続けたかどうかと、集計作業が実際に早くなったかどうかを、別々に振り返れます。

目標と行動を分けて書くと、次のようなよい点があります。

行動を続けたのに目標に届かなかった場合、行動の中身が合っていなかったと分かり、次の手を考えられる
行動が続かなかったのに目標に届いた場合、別の要因があったと分かる
途中で行動を変えても、目標はそのままにできる

3つ目が特に大切です。期間の途中で「この練習のやり方では効果が出ない」と気づいたとき、目標と行動を分けて書いていれば、行動計画の欄だけを書き直せます。目標そのものを変えずに済むので、上司との約束も崩れません。

見分け方は簡単です。書いた文の終わりが「〜する」で、それをやったかどうかだけが問われるなら行動です。「〜になっている」「〜の状態にする」「〜を達成する」のように、結果や状態で終わるなら目標です。書き終えたら、目標の欄の文の終わりを1つずつ確かめてみてください。

目標を数字と期限で書く

目標は、期間の終わりに誰が見ても達成できたかどうかを判断できる形で書きます。そのために使うのが、数字と期限です。

「お客様の満足度を上げる」という目標は、方向としては正しいのですが、どこまで上がれば達成なのかが分かりません。「アンケートで5段階のうち4以上を付けた人の割合を、今の6割から7割にする」と書けば、期末にアンケートの結果を見るだけで判断できます。

目標の書き方を確かめるときによく使われるのが、次の5つの観点です。

具体的か（何について、どうなればよいかが書いてあるか）
測れるか（数字や、はい・いいえで判断できる状態になっているか）
届きそうか（今の力と時間で、努力すれば届く高さか）
方針とつながっているか（部署や会社が目指すことに役立つか）
期限があるか（いつまでに、が書いてあるか）

英語の頭文字を取って「SMART」と呼ばれることもあります。名前を覚える必要はなく、書いた目標をこの5つに照らして、欠けているものがないかを確かめれば十分です。

数字を入れるときは、今の数字を先に調べておくことが欠かせません。「問い合わせへの返信を早くする」を数字にしようとしても、今どれくらいかかっているかが分からなければ、目標の高さを決められません。過去の3か月の記録を見て「平均で2日かかっている」と分かれば、「平均で1日以内にする」という目標が立てられます。今の数字が記録に残っていない場合は、最初の1か月を「今の数字を測る」期間にして、行動計画の欄にそう書いておく方法もあります。

期限は、期間の終わりの日だけでなく、途中の区切りも書いておくと進めやすくなります。半年の目標なら、3か月目に中間の目安を決めておくと、遅れに早く気づけます。

目標の高さを決める

目標の高さは、低すぎても高すぎてもうまくいきません。低すぎる目標は期間の初めの数週間で達成してしまい、残りの期間に何をするかが決まらなくなります。高すぎる目標は、途中で届かないと分かった時点で、行動そのものが止まりやすくなります。

高さを決めるときの目安は、「今のやり方を続けるだけでは届かないが、行動計画に書いた工夫をすれば届く」ところです。今の数字を出発点にして、行動計画に書いた工夫でどれくらい変わりそうかを見積もり、その少し上に目標を決めます。

見積もりが難しい場合は、目標を2段階で書く方法があります。「最低限ここまで」と「できればここまで」の2つを書き、上司と合意しておくのです。例えば「返信までの日数を平均1.5日以内にする。できれば1日以内」と書いておけば、どちらに届いたかで評価を分けられます。

もう1つ確かめたいのは、目標の達成が自分の行動で左右できるかどうかです。「会社の売上を前年より1割伸ばす」は、本人の努力だけでは左右できない要素が大きすぎます。「担当する取引先への提案の件数を、前の期の1.5倍にする」のように、自分の行動で動かせる範囲に引き寄せて書くと、達成できなかったときにも何を変えればよいかが分かります。

目標の高さに迷ったときは、前の期のシートを見返します。前の期に余裕で達成した目標と同じ高さなら少し上げ、届かなかった目標と同じ高さなら、行動計画を見直してから同じ高さで再び挑むのが目安です。

数字にしにくい仕事の目標の書き方

事務や総務、デザイン、社内の調整役のように、成果を数字で表しにくい仕事もあります。そうした仕事では、無理に数字を作るより、「期間の終わりにどんな状態になっているか」を具体的に書くほうが、評価する側にも伝わります。

例えば「業務の引き継ぎをしやすくする」という目標は、次のように状態で書けます。

担当している定例業務の手順書を、すべて共有のフォルダに保存してある
自分が1週間休んでも、手順書を見たほかの人が業務を回せる
手順書は3か月に1回見直し、最後に見直した日付が書いてある

こうして「達成した状態」を複数の文で書いておけば、期末に1つずつ確かめるだけで判断できます。

達成の度合いを段階で示す方法もあります。人事の情報サイトでは、チームの目標を数字で重み付けする例として、次のように説明しています。

たとえば「10個の新機能をリリースする」というチーム目標を設定する場合、6個リリースできたら6.0（60%）、8個リリースできたら8.0（80%）と数字で重み付けをおこないましょう。出典: hcm-jinjer.com

この考え方は、数字にしにくい目標にも使えます。「手順書を10本作る」なら本数で段階が付けられますし、「手順書を使ってほかの人が業務を回せた」なら、回せた業務の数で段階を付けられます。全部か、ゼロか、の二択にしないことで、届かなかった場合も、どこまで進んだのかを正しく残せます。

数字にしにくい目標では、判断する人によって評価が分かれないよう、期間の初めに上司と「この状態なら達成」と合意しておくことが特に大切です。合意した内容は、シートの「達成の基準」の欄にそのまま書いておきます。

大きな目標は小さな目標に分ける

資格の取得や、新しい仕事の立ち上げのように、達成までに長い時間がかかる目標もあります。そうした目標を半年のシートにそのまま書くと、途中で手応えが得られず、続かなくなりがちです。

達成に何年もかかるような高い目標は、なかなか成果を感じられずに挫折しやすいです。大きな目標を持つことは大切ですが、達成までに時間がかかる場合は小目標も設定するようにしましょう。出典: hcm-jinjer.com

分け方の手順は次のとおりです。

最終的に目指す姿を1文で書く（例：2年後に国家資格に合格している）
そこから逆算して、半年ごとの到達点を決める（例：最初の半年で基礎の科目を一通り学び終える）
今回の期間の到達点を、目標設定シートの目標の欄に書く
その到達点のために、月ごと、週ごとに何をするかを行動計画の欄に書く

この形にすると、シートに書く目標は「この半年で届く高さ」になり、振り返りもしやすくなります。最終的な目標は、シートの余白や備考の欄に「長期の目標」として書いておくと、上司にも全体の流れが伝わります。

週ごとの行動まで分けると、「今週は何をすればよいか」が毎週はっきりします。逆に、行動を月単位でしか書いていないと、月末になってまとめて片付けようとして、結局できないまま次の月に入ることが多くなります。行動計画は、週に1回は見返せる粒の大きさで書くのが目安です。

目標設定シートの記入例

ここでは、職種を問わず使える形で、目標と行動を分けた記入例を3つ示します。自分の仕事に合わせて、言葉を入れ替えて使ってください。

例1：事務の仕事で作業を早くする

目標：月末の請求データの集計を、今の平均4時間から2時間以内で終えられるようにする
達成の基準：期間の最後の3か月の集計時間の平均が2時間以内
行動計画：最初の1か月で、集計の手順を書き出して時間のかかる作業を特定する。2か月目からは、毎週1回、関数やピボットテーブルで置き換えられる作業を1つずつ試す
重み：40%

例2：問い合わせへの対応を整える

目標：社外からの問い合わせに、受け付けた日の翌営業日までに一次の返信をしている
達成の基準：翌営業日までに返信できた割合が9割以上
行動計画：よく来る質問の返信のひな形を10本作り、チームで共有する。毎週金曜日に、返信が遅れた問い合わせの理由を確かめる
重み：35%

例3：自分の力を伸ばす

目標：期間の終わりに、プレゼン資料の作成を上司の手直しなしで任されている
達成の基準：期間の後半に作った資料のうち、大きな手直しが入らなかったものが3本以上
行動計画：毎月1本、社内の会議用の資料を自分から作って上司に見てもらう。指摘された点を一覧にして、次の資料で直す
重み：25%

3つとも、目標の文は結果や状態で終わり、行動計画の文は「〜する」で終わっています。重みの合計は100%です。重みは、その期の部署の方針に近い目標ほど大きくするのが一般的です。

記入例を写すときに気をつけたいのは、数字をそのまま使わないことです。「4時間から2時間」は例であって、自分の仕事の今の数字を調べてから決めます。今の数字より大幅に高い目標を書くと、途中で届かないと分かった時点で行動が止まりやすくなります。

よくある書き間違いと直し方

目標設定シートを提出したあと、上司から書き直しを求められることがあります。理由の多くは、次のような書き間違いです。

1つ目は、目標が抽象的な言葉だけで終わっている場合です。「頑張る」「意識する」「心がける」「向上させる」は、どれも達成したかどうかを判断できません。「何について」「どこまで」を書き足し、「顧客への提案資料の作成時間を、1本あたり3時間から2時間にする」のように直します。

2つ目は、いつもの業務をそのまま目標にしている場合です。「毎月の請求書を期限までに発行する」は、その仕事の担当者なら当然求められることで、目標設定シートに書く内容としては物足りなく見えます。いつもの業務を目標にするなら、「請求書の発行の手順を見直し、発行の誤りを期間中にゼロにする」のように、今より良くなる点を書きます。

3つ目は、目標と行動計画の数が合っていない場合です。目標が3つあるのに、行動計画が1つの目標の分しか書かれていないと、残りの2つは何をして達成するのかが分かりません。目標ごとに、少なくとも1つずつ行動を書きます。

4つ目は、達成の基準が目標と食い違っている場合です。目標に「作業を早くする」と書いたのに、達成の基準に「手順書を作る」と書いていると、手順書を作っても作業が早くなったかどうかは確かめられません。達成の基準は、目標の文の言い換えになっているかを確かめます。

書き終えたら、上司に渡す前に、シートを声に出して読んでみるのも効果があります。自分で読んで「これだと期末に何を見ればよいのか分からない」と感じた箇所は、上司も同じように感じます。

面談と振り返りで目標設定シートを使う

目標設定シートは、書いて提出したら終わりではありません。期間の初め、途中、終わりの3回の面談で使うことで、はじめて役に立ちます。

期間の初めの面談では、目標の高さと達成の基準を上司とすり合わせます。本人が「届きそう」と思っている高さと、上司が期待している高さがずれていることはよくあります。この段階でずれを直しておかないと、期末に「達成したつもりなのに評価が低い」という食い違いが起きます。

厚生労働省は、働く人の能力を確かめる道具として「職業能力評価シート」を公開しています。その説明の中で、本人と上司の認識の違いについて次のように書いています。

職業能力評価シートを活用して、本人と上司がそれぞれチェックしてみると、両者の間に認識の違いが生じる場合があります。このような認識の違いを本人へ伝えること＝フィードバック（面談）を通じて、本人に気付きを与え、成長へ向けた行動改善や自己啓発を促すきっかけにすることができます。出典: mhlw.go.jp

これは能力の評価についての説明ですが、目標設定シートにも同じことがいえます。期末の振り返りでは、本人と上司がそれぞれ評価を書き、違いがあったところを面談で話し合います。違いがあること自体は問題ではなく、その理由を言葉にすることで、次の期の目標が立てやすくなります。

途中の振り返りでは、行動計画が予定どおり進んでいるかを確かめます。進んでいない場合は、時間が足りないのか、やり方が合っていないのか、ほかの仕事が割り込んだのかを書き出します。目標と行動を分けて書いていれば、ここで行動計画だけを書き直せます。

期末の振り返りでは、次の3点を書いておくと、翌期のシートを書くときに役立ちます。

達成できたかどうかと、その根拠になる数字や事実
達成できた理由、またはできなかった理由
次の期に続けること、やめること、新しく始めること

紙、Excel、共有の道具で目標設定シートを管理する

目標設定シートの形式は、何人で使うかと、どれくらいの頻度で見返すかで選びます。

1人で使う場合や、会社から決まった様式を渡されている場合は、紙やWordの様式で十分です。大切なのは、書いたシートを目に入る場所に保存しておくことです。机の引き出しにしまうより、パソコンのデスクトップに保存したり、手帳に挟んだりして、週に1回は開けるようにします。

数字の目標を追いかける場合は、Excelやスプレッドシートが便利です。1枚目のシートに目標と達成の基準を書き、2枚目のシートに週ごとの実績を記録していけば、目標までの距離が数字で分かります。グラフにすると、進み具合が一目で確かめられます。

チームで目標を共有し、それぞれの行動を誰がいつまでに進めるのかまで見えるようにしたい場合は、プロジェクト管理の道具を使う方法があります。目標設定シートの行動計画を1つずつ作業に分け、担当と期限を付けて並べれば、チームの誰がどこまで進んでいるかを同じ画面で確かめられます。

その選択肢の1つがPinatecaです。公式ページによると、カンバンやガントチャート、カレンダーなど8種類のボードが無料プランから使え、5人までのチームなら期限なしで無料で、ボードは10個まで作れます。6人目、または11個目のボードからはスタンダードプランで、料金は1人あたり月額500円（年払いなら1人あたり月額400円、税抜）です。行動計画を1つずつカードにして担当と期限を付け、ガントチャートで期間の重なりを見たり、カードにコメントを残して途中の振り返りの内容を書き残したりできます。Pinatecaは目標設定シートの様式そのものを作る道具ではなく、シートに書いた行動の担当と進み具合を共有するための道具です。Pinatecaは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。

どの形式を選ぶ場合でも、目標と行動を分けて書くという原則は同じです。道具を変えても、目標の欄に行動が書かれていれば、振り返りで迷うことに変わりはありません。

個人で目標設定シートを使う

目標設定シートは、会社の評価のためだけのものではありません。資格の勉強、副業、家計の見直し、運動の習慣など、個人の取り組みにも同じ形で使えます。

個人で使う場合は、会社の様式のように欄を多くする必要はありません。A4の紙1枚か、スプレッドシートの1枚に、次の4つの欄を作れば十分です。

目標（期間の終わりにどうなっていたいか）
達成の基準（何を見れば達成したと分かるか）
行動計画（毎週、何をするか）
振り返り（月に1回、進み具合と気づいたことを書く）

個人の目標でつまずきやすいのは、振り返りの機会が無いことです。会社なら上司との面談がありますが、個人では誰からも声をかけられません。月の最初の週末など、振り返りをする日を先に決めて、カレンダーに予定として登録しておきます。

副業の目標なら、「半年後に、継続して依頼をもらえる取引先が1社ある」のように、収入の額ではなく、仕事の状態で書くのがおすすめです。収入の額は、取引先の事情や時期で大きく変わり、自分の行動だけでは左右できない部分が大きいからです。行動計画には、「毎週2件、自分の得意な分野の募集に応募する」「月に1本、過去の仕事の見本を作る」のように、自分で続けられることを書きます。

家族と一緒に取り組む目標、例えば家計の見直しなら、家族それぞれの行動を分けて書くと、誰が何をするかで揉めにくくなります。

自分の力を棚卸しして目標を考える

目標を立てようとしても、自分が何を伸ばせばよいのかが分からない、という人もいます。そうした場合は、まず今の自分の力を棚卸しすることから始めると、目標の候補が見えてきます。

厚生労働省は、仕事に必要な知識や技術を業種別、職種別に整理した「職業能力評価基準」を公開しています。

「職業能力評価基準」とは、仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例（職務遂行能力）」を、業種別、職種・職務別に整理したものです。出典: mhlw.go.jp

自分の職種の基準を開き、「次のレベルに求められること」の中から、今の自分にできていないものを1つ選べば、それが目標の候補になります。会社の評価の物差しと完全に同じではありませんが、自分の仕事で何が求められるのかを知る手がかりになります。

厚生労働省は、業種や職種が変わっても持ち運べる力を「ポータブルスキル」と呼び、仕事の進め方（現状の把握、課題の設定、計画の立案、課題の遂行、状況への対応）と、人との関わり方（社内、社外、上司、部下）に分けて整理しています。目標の候補に迷ったら、この9つの要素のうち、自分が苦手なものを1つ選び、それを仕事の場面に当てはめて目標にする方法もあります。例えば「計画の立案」が苦手なら、「担当する案件の作業計画を、着手の前に自分で作って上司に見せている」という目標が立てられます。

棚卸しは、目標設定シートを書く前に30分ほど時間を取って行うだけで十分です。自分の力の一覧ができていれば、毎期のシートを書くたびに、そこから次の目標を選べます。

目標を仕事の幅につなげる

目標設定シートは会社の人事評価の道具として使われることが多いものですが、フリーランスや副業で働く人にとっても役に立ちます。会社のように期末の面談がない分、自分で目標を立てて振り返らなければ、同じ種類の仕事を同じ単価で続けることになりがちです。

在宅ワークの仲介を長く続けてきた運営者として見てきた限りでは、仕事の幅を広げていく人は、「次の半年で、この種類の仕事を1件受けられるようになる」という目標を立て、そのための学習と実績づくりを行動計画に分けて進めています。直接取引で仕事を受ける形なら、中間の手数料が差し引かれない分、身に付けた力がそのまま手取りの厚さとして返ってきます。仲介手数料0%で依頼する側と受ける側がつながる仕組みでは、その差がはっきり出ます。

目標の候補になる仕事の例を挙げます。業務の効率化を手伝う仕事は、AIの使い方を含めて相談に乗る形が増えています。どんな依頼があるかはAIコンサル・業務活用支援のお仕事で紹介しています。集客や情報の守りに関わる仕事はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事、業務用の仕組みを作る仕事はアプリケーション開発のお仕事で扱っています。

収入の目標を立てる場合は、職種ごとの相場を先に調べると、届く高さを決めやすくなります。資料や画面の見た目を整える仕事の相場はデザイナーの年収・単価相場、調査や分析の仕事の相場は研究者の年収・単価相場で確認できます。

資格の取得を目標にする場合は、大きな目標を小さな目標に分ける方法がそのまま使えます。会社の経営の診断と助言を専門とする国家資格の中小企業診断士のように学ぶ範囲が広い資格もあれば、医療機関の受付や会計の仕事に就くための医療事務技能審査試験（メディカルクラーク）のように、数か月の学習で目指せる資格もあります。会社員として在宅勤務の環境を整えたい場合は、事業主向けの制度を紹介したテレワーク助成金 2026も参考になります。