エクセルでダッシュボードを作る方法|数字を1画面で見せる手順


この記事のポイント
- ✓エクセルでダッシュボードを作る方法を
- ✓ピボットテーブルとピボットグラフとスライサーの使い方
- ✓1画面に収める配置のこつ
エクセルのダッシュボードとは、売上や件数などの大事な数字を、表とグラフで1つの画面にまとめて見せるシートのことです。作り方の基本は、元のデータを表の形に整え、ピボットテーブルで集計し、ピボットグラフで見える形にし、スライサーで絞り込めるようにする、という4つの手順です。この記事では、ダッシュボードの目的と指標の決め方から、元データの整え方、エクセルの機能を使った作り方、1画面に収める配置のこつ、毎月の更新と共有の方法、よくある失敗までを順に説明します。ダッシュボードの作成と更新を複数人で分担するときの進め方を共有する道具として、ボードで仕事を管理できる Pinateca にも触れます。
エクセルのダッシュボードとは
ダッシュボードという言葉は、もともと自動車の運転席の計器盤を指します。速度や燃料の残りを一目で確かめられるように、仕事でも、大事な数字を1つの画面で確かめられるようにしたものがダッシュボードです。
ダッシュボードが役立つ場面
ダッシュボードは、次のような場面で役立ちます。
- 毎月の会議で、売上や件数の動きを短い時間で共有したい
- 店舗別、商品別、担当者別に、数字を切り替えて見たい
- 目標に対して今どこまで進んでいるかを、関係する人がいつでも確かめたい
- 報告のたびに資料を作り直す手間を減らしたい
会議で用意した資料では想定外の質問に答えられず、元のエクセルを開いてその場で操作して説明した、という経験がある人も多いはずです。
用意していたスライドでは想定外の質問に対応しきれず、元のExcelファイルを開いて、その場でフィルターなどを操作して説明した経験のある人も多いのではないでしょうか。今回紹介するテクニックは、Excelで作る簡易的な「ダッシュボード」です。 出典: forest.watch.impress.co.jp
ダッシュボードがあれば、スライサーのボタンを押すだけで、店舗や期間を切り替えた数字をその場で見せられます。
専用の道具を使わなくても作れる
ダッシュボードを作る専用の道具は、一般にBIツールと呼ばれます。BIツールとは、会社のデータを集めて分析し、グラフにして見せるためのソフトのことです。高機能ですが、導入の費用や、使い方を覚える時間がかかります。エクセルであれば、多くの会社ですでに使われていて、ピボットテーブルとスライサーを使えば、専用の道具がなくても実用的なダッシュボードを作れます。
作り始める前に決める3つのこと
ダッシュボードの出来は、作り始める前の準備でほぼ決まります。いきなりグラフを作り始めると、見る人が知りたいことに答えない画面になりがちです。
誰が、何を判断するために見るのか
最初に、ダッシュボードを見る人と、その人が何を判断するのかを決めます。経営者が月ごとの売上の動きを見て販売の方針を決めるのか、店長が日々の来店数を見て人の配置を決めるのか、営業の担当者が自分の案件の進み具合を確かめるのかで、載せる数字も、見せ方も変わります。
載せる指標を3つから5つにしぼる
次に、画面に載せる指標を決めます。指標とは、仕事の状態を表す数字のことで、売上、件数、客単価、達成率などがあります。特に大事な指標を、KPI(重要業績評価指標)と呼びます。載せたい数字はいくらでも出てきますが、1画面に収めるには、3つから5つにしぼるのが目安です。しぼるときは、「この数字が動いたら、誰が何をするか」を考え、行動につながらない数字は外します。
どの期間で、何と比べるか
数字は、比べる相手があって初めて意味を持ちます。前の月と比べるのか、前の年の同じ月と比べるのか、目標と比べるのかを決めます。期間も、日ごと、週ごと、月ごとのどれで見るかを決めておくと、元のデータに必要な項目が分かります。
決めたことを1枚に書き出す
決めたことは、作り始める前に1枚の紙やメモに書き出しておきます。
| 項目 | 書き出す内容の例 |
|---|---|
| 見る人 | 営業部の部長と課長 |
| 判断すること | 翌月の重点商品と、てこ入れする地域 |
| 指標 | 売上、件数、客単価、目標の達成率 |
| 比べる相手 | 前年の同じ月、月ごとの目標 |
| 切り替えたい軸 | 地域、商品の分類、担当者 |
| 更新の頻度 | 毎月の第2営業日まで |
この1枚を見る人と共有しておくと、作ったあとに「欲しかったのはこの数字ではない」というやり直しを防げます。
元データを整える
ダッシュボードの土台になるのが、元のデータです。元データが整っていないと、ピボットテーブルで正しく集計できません。
1行に1件の形にする
元データは、1行に1件の取引や記録を並べ、1列に1つの項目を並べた形にします。たとえば売上のデータなら、1行に1件の注文を並べ、列には日付、地域、商品の分類、商品名、担当者、数量、金額を並べます。Microsoftのピボットテーブルの手順でも、データは1つの見出しの行がある列にまとめる必要があるとされています。
避けたいデータの形
次のような形のデータは、ピボットテーブルで集計しにくくなります。
- 月ごとに列を分けて横に並べている(4月、5月、6月の列が横に続く)
- 途中に小計や合計の行が入っている
- セルを結合している
- 同じ意味の値の書き方がそろっていない(「東京」「東京都」が混ざる)
- 空白の行や列が途中にある
月ごとに列を分けた表は、人が見るにはわかりやすい形ですが、集計の元データとしては使いにくい形です。月は「日付」の列にまとめ、1行に1件の形に直します。
元データを書き出すときの確認
会計ソフトや販売管理のシステムからデータを書き出す場合は、毎回同じ条件と同じ列の並びで書き出せるよう、書き出しの設定を保存しておきます。書き出したファイルの文字が化ける場合は、CSVの文字コードを確かめます。日付が文字として書き出されていると、ピボットテーブルで月ごとにまとめられないため、日付の列が日付の形式になっているかも確かめます。
テーブルに変換する
元データの範囲を選び、エクセルのテーブルの機能で表に変換しておくと、行を追加したときに、集計の範囲が自動で広がります。テーブルに変換したら、「売上データ」のように分かりやすい名前を付けておくと、あとでピボットテーブルを作るときに選びやすくなります。
値の書き方をそろえる
地域や商品の分類のように、同じ値が何度も出てくる列は、書き方をそろえます。半角と全角の英数字が混ざっている場合や、値の前後に空白が入っている場合も、別の値として集計されてしまうため、置換の機能で整えておきます。入力のときに選択肢から選ぶ形にしておくと、書き方のゆれを防げます。エクセルの入力規則の機能でドロップダウンの一覧を作ると、入力する人が選ぶだけで済み、集計の誤りが減ります。
ピボットテーブルで集計する
元データが整ったら、ピボットテーブルで集計します。ピボットテーブルとは、元データを、指定した項目ごとに自動で集計して表にまとめるエクセルの機能のことです。
ピボットテーブルの作り方
Microsoftの公式の手順では、Windows版のエクセルでピボットテーブルを作る流れは次のとおりです。
- ピボットテーブルを作るデータのセルを選択する
- [挿入] から [ピボットテーブル] を選ぶ
- ピボットテーブルを作る場所として、新しいワークシートか既存のワークシートを選ぶ
- [OK] を選ぶ
- [ピボットテーブルのフィールド] の一覧で、集計したい項目のチェックボックスをオンにする
公式の手順によると、チェックボックスをオンにした項目は、数値でない項目は [行] に、日付と時刻は [列] に、数値の項目は [値] に、それぞれ自動で追加されます。項目は、ドラッグで別の場所に動かせます。手順の詳細は、Microsoftの ピボットテーブルを作成してワークシート データを分析する で確かめられます。
ダッシュボード用には目的ごとに分けて作る
ダッシュボードでは、1つのピボットテーブルに全部を詰め込まず、見せたいグラフごとにピボットテーブルを分けて作ります。たとえば「月ごとの売上」「地域ごとの売上」「商品の分類ごとの件数」のように、1つのピボットテーブルで1つのことを集計します。集計用のピボットテーブルは、ダッシュボードとは別の「集計」のシートにまとめて作り、ダッシュボードのシートにはグラフと主要な数字だけを並べると、画面がすっきりします。
日付を月や四半期の単位で集計する
日付の列を [行] に入れると、日ごとの集計になります。月ごとや四半期ごとに見たい場合は、ピボットテーブルのグループ化の機能で、日付を月や四半期、年の単位にまとめます。
ピボットグラフで見える形にする
集計した数字は、ピボットグラフで見える形にします。ピボットグラフとは、ピボットテーブルの集計とつながったグラフのことで、ピボットテーブルの項目を変えると、グラフも一緒に変わります。
ピボットグラフの作り方
Microsoftの公式の手順では、Windows版のエクセルでピボットテーブルからグラフを作る流れは次のとおりです。
- ピボットテーブルのセルを選択する
- [挿入] から [ピボットグラフ] を選ぶ
- グラフの種類を選ぶ
- [OK] を選ぶ
Mac版のエクセルでは、先にピボットテーブルを作ってから、[挿入] タブで縦棒、折れ線、円、レーダーのいずれかのグラフを挿入する手順になると、公式の案内に書かれています。詳しくは、Microsoftの ピボットグラフを作成する で確かめられます。
指標に合ったグラフを選ぶ
グラフの種類は、何を見せたいかで選びます。
| 見せたいこと | 向いているグラフ |
|---|---|
| 時間の流れに沿った変化 | 折れ線グラフ |
| 項目どうしの大きさの比較 | 縦棒グラフ、横棒グラフ |
| 全体に占める割合 | 積み上げ棒グラフ(項目が少なければ円グラフ) |
| 目標に対する達成の度合い | 数字を大きく表示し、目標を並べて示す |
円グラフは、項目が多いと見分けにくくなるため、項目が4つ程度までのときに使います。項目が多い場合は、横棒グラフで大きい順に並べるほうが、比べやすくなります。
スライサーで絞り込めるようにする
ダッシュボードを使いやすくするのが、スライサーです。スライサーとは、ボタンを押すだけで、テーブルやピボットテーブルのデータを絞り込める機能のことです。Microsoftの公式の案内では、次のように説明されています。
スライサーには、クリックしてテーブルやピボットテーブルをフィルター処理できるボタンが用意されています。クイック フィルタリングに加えて、スライサーは現在のフィルタリング状態も示すため、現在表示されている内容を正確に把握しやすくなります。 出典: Microsoft サポート(スライサーを使用してデータをフィルター処理する)
スライサーの作り方
公式の手順では、スライサーは次の流れで作ります。
- テーブルまたはピボットテーブルの中の任意の場所をクリックする
- [挿入] タブの [スライサー] を選ぶ
- [スライサーの挿入] の画面で、絞り込みに使う項目のチェックボックスをオンにして [OK] を選ぶ
複数の項目を選ぶときは、Ctrlキーを押しながらボタンを選びます。
1つのスライサーで複数のグラフを動かす
ダッシュボードでは、1つのスライサーで、複数のピボットテーブルとグラフを同時に絞り込めるようにすると便利です。公式の案内によると、スライサーを選んで表示される [スライサー] タブで [レポート接続] を選び、スライサーを使えるようにするピボットテーブルのチェックボックスをオンにします。ただし、スライサーを接続できるのは、同じデータソースを共有するピボットテーブルだけです。ダッシュボードのピボットテーブルを、同じテーブルから作っておく必要があるのはこのためです。
期間を絞り込むタイムライン
日付で絞り込みたい場合は、タイムラインという機能も使えます。タイムラインは、期間を横長の帯で表示し、月や四半期を選ぶだけで期間を絞り込める機能です。スライサーと同じように、複数のピボットテーブルに接続できます。
1画面に収める配置のこつ
ダッシュボードは、スクロールせずに1画面で見られることが大切です。配置を工夫すると、見る人が迷わずに数字を読めます。
大事なものを左上に配置する
人は画面を左上から右下へと読む傾向があります。いちばん大事な指標の数字を左上に大きく示し、その右と下に、詳しいグラフを並べます。スライサーは、画面の上か左の端にまとめて配置すると、絞り込みの操作の場所がすぐに分かります。
配置の例
| 位置 | 並べるもの |
|---|---|
| 上の段 | 主要な指標の数字(売上、件数、達成率)を横に並べる |
| 中の段の左 | 月ごとの売上の折れ線グラフ |
| 中の段の右 | 地域ごとの売上の横棒グラフ |
| 下の段 | 商品の分類ごとの件数の棒グラフ |
| 左の端 | 期間、地域、担当者のスライサー |
色と書式をそろえる
色は、使う数を3色程度にしぼり、同じ意味のものには同じ色を使います。たとえば今年の数字は濃い青、前年の数字は薄い灰色、目標に届いていない数字だけを赤、というように決めます。グラフの目盛りや凡例は、見る人にとって必要な分だけ残し、ほかは消します。数字には、千円単位や万円単位など、単位を必ず添えます。
シートの見た目を整える
ダッシュボードのシートでは、枠線の表示を消し、グラフの大きさと間隔をそろえると、画面が整って見えます。グラフや表の位置は、セルの格子に合わせて配置すると、そろえやすくなります。
目標と実績を比べて見せる
ダッシュボードでよく求められるのが、目標に対して今どこまで進んでいるかを示すことです。数字を並べるだけでなく、達成の度合いがひと目で分かる見せ方を工夫します。
目標の表を別に用意する
目標の数字は、元データとは別に、月ごと、地域ごとの目標を並べた表として用意します。元データの中に目標を混ぜると、集計の誤りのもとになります。目標の表もテーブルに変換し、月と地域の書き方を元データとそろえておくと、あとで突き合わせやすくなります。
達成率を計算する
達成率は、実績を目標で割って求めます。たとえば、目標が500万円で実績が430万円なら、達成率は86%です。ピボットテーブルの集計の結果を別のセルで使う場合は、GETPIVOTDATA関数で、ピボットテーブルから特定の数字を取り出せます。ピボットテーブルを使わない場合は、SUMIFS関数で、条件に合う行の金額を合計して実績を求める方法もあります。SUMIFS関数とは、月や地域などの条件を指定して、条件に合う値だけを合計する関数のことです。
条件付き書式で色を付ける
達成率のセルには、条件付き書式で色を付けると、目標に届いていない項目がすぐに分かります。たとえば、100%以上は緑、80%以上100%未満は黄、80%未満は赤、というように決めます。色の意味は、画面の端に小さく書いておきます。色だけに頼ると、色の見分けが難しい人には伝わりにくいため、矢印の記号や、数字そのものも一緒に示します。
主要な指標の数字を大きく見せる
ダッシュボードの上の段に並べる主要な指標の数字は、グラフよりも先に目に入るため、見せ方が大切です。
数字の見せ方
主要な指標は、1つの数字を大きな文字で示し、その下に小さな文字で、前の月や前年と比べた増減を添えます。たとえば「売上 4,300万円」の下に「前年同月比 105%」と示すと、数字の大きさと変化の向きが一度に伝わります。数字のセルは、ピボットテーブルやSUMIFS関数で求めた値を参照するようにしておき、手で書き換えないようにします。
図形とセルを組み合わせる
数字を大きく見せたいときは、セルの文字を大きくして枠で囲む方法と、図形の中にセルの値を表示する方法があります。図形を選び、数式バーに「=」に続けてセルの番地を入れると、図形の中にそのセルの値が表示されます。図形を使うと、配置を自由に動かせるため、画面の見た目を整えやすくなります。
印刷やPDFで配るとき
ダッシュボードを、エクセルを開けない人に見せたり、会議の資料として配ったりする場合は、印刷やPDFで渡すこともあります。
印刷の範囲を決める
ダッシュボードのシートで、印刷する範囲を設定し、用紙の向きを横に、1ページに収まるように縮小の設定をしておきます。スライサーは、紙では操作できないため、印刷するときに選んでいる条件が分かるよう、画面の上に「対象の期間」「対象の地域」を書いておきます。
PDFで配るときの注意
PDFで配る場合は、いつ時点の数字かが分かるよう、ファイル名と画面に更新の日付を入れます。同じ内容のPDFが何度も配られると、どれが最新か分からなくなるため、ファイル名の付け方を「ダッシュボード_2026年10月」のように決めておきます。
ファイルのシートの構成を決める
ダッシュボードのファイルは、シートの役割を分けておくと、作るときも更新するときも迷いません。
シートの分け方の例
| シート | 役割 |
|---|---|
| ダッシュボード | グラフ、主要な指標の数字、スライサーを並べる。見る人が開くシート |
| 集計 | ダッシュボード用のピボットテーブルを集めて作る |
| 元データ | 1行に1件のテーブル。毎月の更新でデータを貼り付ける |
| 目標 | 月ごと、地域ごとの目標の表 |
| 手順 | 更新の手順と、指標の定義を書いたメモ |
ファイルを開いたときに最初にダッシュボードのシートが表示されるよう、保存する前にダッシュボードのシートを選んでおきます。集計や元データのシートは、見る人が誤って触らないよう、シートの保護や非表示の設定を使います。
指標の定義を書いておく
「売上」に消費税を含めるのか、返品を差し引くのか、といった指標の定義は、人によって考え方が違うことがあります。手順のシートに、指標ごとの定義と計算の方法を書いておくと、数字の解釈の行き違いを防げます。
見る人に使ってもらう工夫
ダッシュボードは、見る人が実際に開いて使ってくれて初めて役に立ちます。作ったあとに、使ってもらうための工夫も考えます。
最初に使い方を見せる
完成したら、見る人に5分ほどで使い方を見せます。スライサーで地域や期間を切り替える操作を実際にやってもらうと、次からは自分で開いて確かめてくれるようになります。
意見を聞いて直す
使い始めて1か月ほどたったら、見る人に、よく見ている数字と、見ていない数字、欲しい数字を聞きます。見られていないグラフは外し、欲しい数字を加える、という見直しを続けると、使われ続けるダッシュボードになります。
毎月の更新の手順を決める
ダッシュボードは、作って終わりではなく、毎月や毎週の更新を続けて初めて役に立ちます。更新の手順を決めて、誰が担当しても同じようにできるようにします。
更新の手順の例
- 元データの元になるシステムから、前の月のデータを書き出す
- 元データのテーブルの最後の行の下に、書き出したデータを貼り付ける
- 値の書き方がそろっているかを確かめる
- [データ] タブの [すべて更新] で、ピボットテーブルを更新する
- 主要な指標の数字を、元データの合計と照らし合わせて確かめる
- ファイルを保存し、見る人に更新したことを知らせる
元データをテーブルにしておけば、行を追加したあと、ピボットテーブルを更新するだけで集計とグラフに反映されます。
更新の手順書を作る
手順は、画面の写真を添えた短い手順書にしておきます。担当者が休んだときや、担当が替わったときにも、手順書があれば同じように更新できます。手順書には、データを書き出すシステムの名前と場所、貼り付ける列の順番、確かめる数字も書いておきます。
複数人で作るとき、更新を分担するとき
ダッシュボードの作成や更新を、複数人で分担することもあります。たとえば、営業のデータは営業部、仕入れのデータは購買部が用意し、全体を経営企画の担当がまとめる、という形です。
エクセルのファイルを共有する
エクセルのファイルをOneDriveやSharePointに保存すると、複数の人が同じファイルを開いて、同時に編集できます。ただし、ダッシュボードのシートを誰でも編集できる状態にすると、グラフの位置や数式が崩れることがあります。ダッシュボードのシートは保護し、データを貼り付けるシートだけを編集できるようにしておくと安全です。
作業の担当と期限を共有する
分担が増えると、誰がいつまでに何のデータを用意するのか、今どこまで進んでいるのかが分かりにくくなります。メールやチャットで依頼すると、依頼したことが流れてしまい、締め切りの前日になってデータが届いていないことに気づく、ということも起きます。
こうした場面では、作業ごとに担当と期限を決めて、進み具合を見える形で共有できる道具を使う方法があります。ボードで仕事を管理できる Pinateca は、公式の案内によると、カンバン、ガントチャート、カレンダー、リストなど8種類のボードを使って作業を並べられ、カードごとにコメントやチャットでやり取りできます。「営業データの書き出し」「仕入れデータの書き出し」「ピボットテーブルの更新」「数字の確認」のように作業をカードにして、担当者と期限を付けて並べておけば、毎月の更新が今どこまで進んでいるかを関係者が確かめられます。料金のページによると、5人までのチームならボード10個まで0円で使え、6人以上の場合は1人あたり月額500円(税抜)のスタンダードプランがあります。Pinatecaは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。
Pinatecaは、エクセルの代わりに数字を集計してグラフを作る道具ではありません。集計とダッシュボードはエクセルで行い、その作成と更新の作業の分担と進み具合を共有するところで使う、という使い分けになります。
よくある失敗と、その防ぎ方
エクセルのダッシュボードづくりでつまずきやすい点を紹介します。
数字を載せすぎる
もっとも多いのが、載せたい数字をすべて載せてしまい、どこを見ればよいか分からない画面になる失敗です。作り始める前に決めた3つから5つの指標に戻り、それ以外は別のシートに移します。
元データを手で直してしまう
ピボットテーブルの集計の結果が合わないときに、集計の表を手で書き換えてしまうと、次の更新で元に戻ってしまいます。数字が合わないときは、必ず元データを直し、ピボットテーブルを更新します。
更新を忘れる
元データに行を追加したあと、ピボットテーブルを更新し忘れると、古い数字のまま会議に出してしまいます。ファイルを開いたときに自動で更新する設定をピボットテーブルのオプションで行うか、更新の手順書の最後に「すべて更新」を必ず入れておきます。画面の端に「最終更新日」を書く欄を設けておくと、見る人も古い数字かどうかを確かめられます。
ファイルが重くなる
元データの行が増えると、ファイルが重くなり、開くのに時間がかかるようになります。古い年度のデータは別のファイルに移す、使っていないピボットテーブルを削除する、といった整理を年に1回ほど行います。データが大きくなりすぎた場合は、エクセルのデータモデルの機能や、専用のBIツールを使うことも考えます。
エクセルのダッシュボードの限界と、次の選択肢
エクセルのダッシュボードは手軽に作れる一方で、限界もあります。
エクセルが向いている場面
- 見る人が少人数で、更新が月に1回から週に1回程度
- 元データが1つか2つのファイルにまとまっている
- データの行数が、エクセルで無理なく扱える範囲に収まっている
専用の道具を考える場面
- 毎日、または1時間ごとのように、更新の頻度が高い
- 複数のシステムのデータを自動で集めたい
- 見る人が多く、人によって見てよい範囲を分けたい
- データの量が多く、エクセルでは重くて扱えない
専用の道具に移る場合も、エクセルで指標を決めて画面を作った経験はそのまま生かせます。何を見たいかが決まっていれば、道具を選ぶときにも迷いません。
ダッシュボードづくりを仕事にする視点
エクセルでダッシュボードを作る力は、在宅でできる仕事としても求められています。
どんな仕事があるか
中小企業から、売上の管理表をダッシュボードにまとめたい、毎月の報告資料を自動で更新できるようにしたい、といった依頼が出されることがあります。データの整え方から、ピボットテーブル、グラフの見せ方、更新の手順書の作成までを一通りできる人は、継続して依頼を受けやすくなります。業務にエクセルやAIの道具を取り入れる支援の仕事については、AIコンサル・業務活用支援のお仕事 で、仕事の種類と求められる力を紹介しています。グラフや画面の見せ方を磨きたい場合は、デザイナーの年収・単価相場 で、資料やグラフの制作を含むデザインの仕事の相場を確かめられます。
運営者として見てきたこと
在宅ワークとフリーランスの仲介を20年以上続けてきた運営者として見てきた限りでは、エクセルの仕事で長く依頼が続く人は、きれいな画面を作る人より、依頼した側が自分で更新を続けられる形で納める人です。手順書を添え、元データの形を整え、更新のときに迷わない作りにしておくと、依頼した側は安心して使い続けられ、次の改善の相談も同じ人に持ちかけます。仲介の手数料が乗らない直接のやり取りでは、依頼する側は同じ予算で手順書や研修まで頼みやすくなり、受ける側も手取りが厚くなります。
次に取り組むこと
エクセルのダッシュボードをこれから作る場合は、まず見る人と判断すること、載せる指標を1枚に書き出し、元データを1行に1件の形に直すところから始めます。最初の版は、主要な指標の数字とグラフ2つ、スライサー1つほどの小さな画面で作り、見る人に使ってもらいながら少しずつ育てていくと、作り直しの手間を抑えられます。経営の数字の読み方を体系立てて学びたい場合は、中小企業診断士 の資格ガイドで、試験の内容と学び方を確かめられます。
よくある質問
Q. エクセルのダッシュボードは初心者でも作れますか?
元のデータを1行に1件の形に整え、ピボットテーブルで集計し、ピボットグラフで見える形にし、スライサーで絞り込めるようにする、という4つの手順を押さえれば、初心者でも作れます。最初は指標を3つほどにしぼり、1つのピボットテーブルで1つのことを集計する形で始めると、迷わずに作れます。
Q. スライサーで複数のグラフを一度に絞り込むにはどうすればよいですか?
Microsoftの公式の案内によると、スライサーを選んで表示される [スライサー] タブで [レポート接続] を選び、スライサーを使えるようにするピボットテーブルのチェックボックスをオンにします。スライサーを接続できるのは同じデータソースを共有するピボットテーブルだけのため、ダッシュボードのピボットテーブルは同じテーブルから作っておきます。
Q. ダッシュボードに載せる指標はいくつがよいですか?
1画面に収めて読みやすくするには、3つから5つにしぼるのが目安です。しぼるときは、その数字が動いたら誰が何をするかを考え、行動につながらない数字は別のシートに移します。前の月や前年の同じ月、目標など、比べる相手も一緒に決めておくと、数字の意味が伝わりやすくなります。
Q. ダッシュボードの数字を毎月更新するにはどうすればよいですか?
元データをエクセルのテーブルに変換しておき、毎月のデータを最後の行の下に貼り付けて、[データ] タブの [すべて更新] でピボットテーブルを更新します。更新したら主要な数字を元データの合計と照らし合わせて確かめます。手順を画面の写真付きの手順書にしておくと、担当が替わっても同じように更新できます。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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