ロードマップの作り方｜目的から逆算して節目と担当を並べる手順

新しい事業やサービスの計画を任されて、「まずはロードマップを作って」と言われたものの、何から書き始めればよいのか分からない。そんな人は少なくありません。ロードマップとは、目的を達成するまでの道のりを、時間の流れに沿って大きな段階と節目で示した計画の図のことです。細かな作業の予定表とは違い、「どこへ向かうのか」「いつごろ何を達成するのか」を、関わる人全員が一目で分かる形にすることが役目です。この記事では、ロードマップの種類と形式、ガントチャートとの違いを整理したうえで、目的から逆算して節目と担当を並べる7つの手順を、オンライン講座の立ち上げを例に説明します。作ったロードマップをチームで日々の作業に落とし込んで回したい場合に使えるPinatecaのような道具の使いどころも、後半で紹介します。

ロードマップとは何か

ロードマップ（roadmap）は、もともと英語で「道路地図」を意味する言葉です。出発地から目的地まで、どの道を通り、どこを経由して進むのかを示す地図のように、ビジネスでは、いまの状態から目指す状態までの道筋を示した計画を指します。

ロードマップの特徴は、細かさよりも見通しを重視する点にあります。1日ごとの作業や担当者の予定までは書き込まず、「この3か月で何を達成するか」「半年後にはどんな状態になっているか」といった大きな流れを示します。そのため、プロジェクトに関わる人だけでなく、経営者、出資者、取引先、お客様など、細かな作業までは知らなくてよい人にも説明しやすい資料になります。

ロードマップが役に立つのは、主に次の3つの場面です。

1つ目は、方向をそろえる場面です。新しい取り組みには、立場や考えの違う人が関わります。ロードマップがあれば、「最初の半年は検証に集中する」「本格的な販売は来年から」といった方針を、全員が同じ図を見ながら確かめられます。

2つ目は、判断の材料にする場面です。新しい依頼や思いつきの案が出てきたとき、ロードマップと照らし合わせれば、「いまの段階でやるべきことか」「後の段階に回すべきことか」を判断できます。

3つ目は、外の人に説明する場面です。社内の承認を得る、出資を受ける、取引先に協力を頼む、といったときに、ロードマップは「この取り組みがどこへ向かい、いつごろ何が起きるのか」を短い時間で伝える資料になります。

ロードマップの主な種類

ロードマップには、何の計画を示すかによって、いくつかの種類があります。代表的なものを整理します。

種類	示すもの	主に見る人
事業のロードマップ	新しい事業や会社全体が、数年でどう成長するか	経営者、出資者、社員
製品のロードマップ	製品やサービスに、いつどんな機能を加えるか	開発の担当、営業、お客様
技術のロードマップ	新しい技術を、いつまでにどの水準で使えるようにするか	研究や開発の担当
プロジェクトのロードマップ	1つのプロジェクトの大きな段階と節目	プロジェクトの関係者
学習やキャリアのロードマップ	個人が目標の仕事や資格に向けて何をいつ学ぶか	本人、上司、指導する人

種類によって、見る人と、書き込む細かさが変わります。経営者や出資者に見せる事業のロードマップなら、年単位の大きな段階と、売上や利用者の数といった目標を示します。開発の担当が使う製品のロードマップなら、四半期（3か月）ごとに加える機能を示します。

学習やキャリアのロードマップは、個人でも作れる身近なものです。たとえば「1年後にWebデザインの仕事を受けられるようになる」という目標に向けて、最初の3か月で基礎の道具の使い方を学び、次の3か月で作品を作り、その次の3か月で小さな仕事を受け始める、といった道筋を描きます。

ガントチャートやWBSとの違い

ロードマップと混同されやすいのが、ガントチャートやWBSです。それぞれの役割の違いを押さえておくと、どの場面で何を作ればよいかが分かります。

ガントチャートとは、縦に作業を並べ、横に日付を並べて、作業ごとの期間を横棒で描いた工程表のことです。WBSとは、プロジェクトの作業を、大きな単位から小さな単位へと段階的に分けていった一覧のことです。どちらも、作業を細かく管理するための道具です。

項目	ロードマップ	ガントチャート	WBS
目的	方向と大きな流れを示す	作業の日程を管理する	作業を漏れなく洗い出す
細かさ	段階と節目まで	1つひとつの作業まで	作業の最小の単位まで
時間の単位	月、四半期、年	日、週	時間の軸は持たないことが多い
見る人	経営者、外部の人も含む関係者全体	作業をする担当者	計画を立てる担当者

順番としては、まずロードマップで大きな方向と段階を決め、次にWBSで各段階の作業を洗い出し、最後にガントチャートで作業の日程を組む、という流れが一般的です。ロードマップは、細かな計画の出発点になる「上位の地図」だと考えると分かりやすくなります。

ロードマップの形式

ロードマップの描き方には、決まった形があるわけではありません。よく使われる形式を3つ紹介します。

時間の流れで並べる形式

横に時間の流れを取り、左から右へ段階と節目を並べる、最も基本的な形式です。「1月から3月は準備」「4月から6月は試験的な運用」「7月以降は本格的な運用」のように、段階ごとに枠を分けて書きます。初めてロードマップを作るなら、この形式から始めるのが分かりやすい方法です。

担当ごとに行を分ける形式

時間の流れの形式に加えて、縦に担当や分野ごとの行を分ける形式です。「開発」「営業」「サポート」のように行を分け、それぞれの行に段階と節目を書き込みます。陸上競技のトラックのレーンに似ていることから、「スイムレーン」とも呼ばれます。複数の部署が関わる取り組みで、誰がいつ何をするのかを示すのに向いています。

「いま・次・その先」で分ける形式

日付をはっきり決めず、「いま取り組んでいること」「次に取り組むこと」「その先に取り組むこと」の3つの枠に分けて書く形式です。変化の激しい新しい事業や製品の開発では、半年後や1年後の日付を決めても、その通りに進むことはまれです。日付の約束を避けつつ、優先の順番だけを示したいときに使われます。

形式	向いている場面	注意点
時間の流れで並べる	初めて作る、日付の見通しが立っている	先の日付ほど外れやすい
担当ごとに行を分ける	複数の部署が関わる	行が多すぎると読みにくい
いま・次・その先	変化が激しく日付を決めにくい	期限の意識が薄れやすい

ロードマップの作り方｜7つの手順

ここからは、ロードマップを実際に作る手順を説明します。どの種類のロードマップでも、基本の流れは同じです。

手順1：目的を1文で書く

最初に、このロードマップで何を達成したいのかを1文で書きます。「来年の3月までに、オンライン講座を開講し、受講者を100人集める」のように、何を、いつまでに、どのくらい達成するかを含めると、後の手順が進めやすくなります。

目的が1文で書けないときは、取り組みそのものの方向がまだ固まっていないということです。その場合は、ロードマップを作る前に、関係者と目的を話し合う時間を取ります。

手順2：いまの状態を整理する

次に、出発点となるいまの状態を整理します。使える人手、予算、すでにある材料や技術、お客様との関係、足りないものなどを書き出します。

いまの状態をあいまいにしたまま進むと、手順4で段階を分けるときに、どこから始めればよいかが分からなくなります。地図を読むとき、最初に「現在地」を確かめるのと同じです。

手順3：目的を達成したときの状態を具体的に描く

目的を達成した時点で、どんな状態になっているかを具体的に描きます。「講座の教材が全10回分そろい、申し込みと支払いの仕組みが動き、受講者が100人いる」のように、目に見える状態で書きます。

いまの状態と、目的を達成したときの状態を並べると、その間にある差が見えてきます。この差を埋める道のりが、ロードマップになります。

手順4：大きな段階に分ける

いまの状態から目的の状態までを、3つから5つ程度の大きな段階に分けます。新しい事業の解説では、「検証」「立ち上げ」「拡大」のような段階に分ける考え方が紹介されています。

段階を分けるときは、「この段階が終わると、何ができるようになるか」が説明できる区切りにします。単に期間を均等に割るのではなく、意味のある区切りにすることが大切です。

手順5：目的から逆算して節目を決める

各段階の終わりに、節目（マイルストーン）を決めます。節目とは、そこまでに何が終わっていればよいかを示す目印のことで、「教材の最初の3回分が完成した」「試験的な受講者10人の受講が終わった」のように、到達したかどうかを判断できる書き方にします。

節目の日付は、目的の日から逆算して決めます。最後の節目を目的の日に合わせ、そこから「この段階には3か月かかる」と見積もりながら、1つ前の節目、さらにその前の節目と、さかのぼって日付を決めていきます。逆算した結果、最初の節目が過去の日付になってしまうなら、目的の日が無理な計画だということです。その場合は、目的の日をずらすか、目指す状態の範囲を見直します。

手順6：段階ごとの担当と主な取り組みを書き込む

各段階について、誰が責任を持つのかと、その段階で取り組む主な内容を書き込みます。ここで書くのは、細かな作業ではなく、「教材の作成」「申し込みの仕組みづくり」「告知」といった大きな取り組みの単位です。

あわせて、各段階で起こりうる問題も書き出しておきます。新しい事業の解説でも、次のように指摘されています。

また、リスク分析が不十分で、精度も低いロードマップは外部の関係者や決裁者からの支持を得られにくいのが実情です。試行錯誤の過程はチームや個人の成長に有用ですが、スピード感が求められる新規事業では経験不足が円滑な推進の障壁となりえます 出典: tdc.co.jp

「教材の作成が遅れたら、開講の日をずらすか、最初は5回分で開講する」のように、問題が起きたときの対応まで決めておくと、ロードマップの説得力が増します。

手順7：共有して、見直しの日を決める

できあがったロードマップを関係者に共有します。共有するときは、図を見せるだけでなく、なぜこの段階分けにしたのか、なぜこの日付なのかを説明すると、納得して協力してもらいやすくなります。

最後に、見直しの日を決めます。ロードマップは、一度作って終わりではありません。1か月に1回、あるいは各段階の終わりに見直し、進み具合や状況の変化に合わせて書き換えます。

ロードマップに書き込む項目のひな形

7つの手順で整理した内容は、次のような項目の表にまとめると、そのままロードマップの下書きになります。最初は表で作り、内容が固まってから図の形に描き直すと、手戻りが少なくて済みます。

項目	書く内容
目的	何を、いつまでに、どのくらい達成するかを1文で
いまの状態	使える人手、予算、すでにあるもの、足りないもの
目指す状態	目的を達成した時点で目に見える状態
段階の名前と期間	3つから5つ。各段階の始まりと終わりの月
段階ごとの主な取り組み	大きな取り組みの単位で2つから4つ
節目	各段階の終わりに到達していればよい状態
担当	段階ごとに責任を持つ人を1人
起こりうる問題と対応	遅れや失敗が起きたときにどうするか
見直しの日	毎月の決まった日、または各段階の終わり

表の形で書くと、どの項目がまだ埋まっていないかが一目で分かります。空いている項目があれば、それは関係者と話し合って決めるべき点が残っているということです。全部の項目が埋まった時点で、図の形に描き直して関係者に共有します。

作成例｜オンライン講座を半年で立ち上げる

7つの手順を、オンライン講座の立ち上げに当てはめてみます。

• 目的：来年の3月末までに、全10回のオンライン講座を開講し、受講者を100人集める
• いまの状態：講師は1人、教材の素案はあるが映像は未収録、申し込みの仕組みはない、告知に使えるSNSの登録者が少しいる
• 目的を達成したときの状態：教材が全10回分そろい、申し込みと支払いの仕組みが動き、受講者が100人いる

段階	期間	主な取り組み	担当	節目
準備	10月から11月	講座の構成を決める、最初の3回分の教材を作る	講師	最初の3回分の教材が完成
試験的な開講	12月から1月	10人に無料で受講してもらい、感想を集める	講師、運営の担当	試験受講者10人の受講と感想の回収が完了
本格的な準備	1月から2月	残り7回分の教材を作る、申し込みと支払いの仕組みを作る	講師、運営の担当	全10回の教材と申し込みの仕組みが完成
開講と集客	2月から3月	告知を始め、申し込みを受け付ける	運営の担当	受講者100人

この例で大切なのは、本格的に作り込む前に「試験的な開講」の段階を入れていることです。最初の3回分だけで試験的に受講してもらい、感想をもとに残りの教材を作れば、全10回を作り終えてから大幅に作り直す、という事態を避けられます。新しい取り組みでは、このように「小さく試してから広げる」段階を入れると、計画が現実に合わせやすくなります。

ロードマップを作るときの注意点

ロードマップを作るときに陥りやすい失敗と、その防ぎ方を整理します。

1つ目は、細かく書きすぎることです。ロードマップに細かな作業まで書き込むと、図が文字で埋まり、大きな流れが見えなくなります。ロードマップには段階と節目と主な取り組みだけを書き、細かな作業は別の工程表で管理します。

2つ目は、先の予定まで日付を確定させすぎることです。半年後、1年後の予定は、状況の変化で変わる可能性が高くなります。近い段階ほど具体的な日付で、遠い段階ほど「来年の春ごろ」のような幅を持たせた書き方にしておくと、見直しのたびに大きく書き換える必要がなくなります。

3つ目は、作った人しか読めない図にすることです。略語や社内の言い回しばかりで書かれたロードマップは、外の人や新しく加わった人には読めません。初めて見る人にも分かる言葉で書くことを心がけます。

4つ目は、担当を書かないことです。段階ごとに責任を持つ人がいないと、誰も進み具合を気にかけなくなります。

失敗	起きること	防ぎ方
細かく書きすぎる	大きな流れが見えなくなる	細かな作業は別の工程表へ
先の日付を確定させすぎる	見直しのたびに大きく書き換える	遠い段階は幅を持たせる
作った人しか読めない	外の人に説明できない	初めて見る人にも分かる言葉で
担当を書かない	誰も進み具合を気にかけない	段階ごとに責任者を1人決める

ロードマップが形だけになる原因

時間をかけて作ったロードマップが、いつの間にか誰も見ない資料になってしまう。そんな失敗にも、共通する原因があります。

最も多いのは、ロードマップと日々の作業がつながっていないことです。ロードマップは会議の資料として作られ、日々の作業はチャットやメール、個人のメモで管理されている。こうなると、日々の作業がロードマップのどの段階のためのものなのかが分からなくなり、ロードマップは「最初に作った絵」として忘れられていきます。

これを防ぐには、ロードマップの各段階の取り組みを、日々の作業の一覧と結び付けておくことが大切です。作業の一覧に「どの段階の取り組みか」を書いておけば、作業の進み具合から、段階の進み具合も見えるようになります。

もう1つの原因は、見直しをしないことです。状況が変わったのにロードマップが古いままだと、関係者は「どうせ実際とは違う」と考えて見なくなります。見直しの日をあらかじめ決めておき、変更があれば理由と一緒に共有します。

個人の学習やキャリアのロードマップを作る

ロードマップは、会社の事業やプロジェクトだけのものではありません。資格の取得や新しい仕事への挑戦など、個人の目標に向けた道のりを描くのにも使えます。手順は、ここまでに紹介した7つと同じです。

たとえば「1年後に、在宅でWebデザインの仕事を受けられるようになる」という目標なら、次のように描けます。

1. 目的：1年後までに、在宅でWebデザインの仕事を月に2件受けられるようになる
2. いまの状態：平日の夜に1日1時間、週末に3時間ほど使える。デザインの道具は触ったことがない
3. 目的を達成したときの状態：作品の一覧（ポートフォリオ）に5点の作品があり、仕事の募集に応募して受注できている
4. 段階：基礎を学ぶ（1か月目から3か月目）、作品を作る（4か月目から6か月目）、小さな仕事で経験を積む（7か月目から9か月目）、受注を安定させる（10か月目から12か月目）
5. 節目：基礎の教材を1冊終える、作品を3点完成させる、最初の仕事を納品する、月に2件の受注
6. 取り組み：各段階で使う教材、作る作品の題材、応募する仕事の種類を決める
7. 見直し：毎月の最後の週末に、進み具合を確かめる

個人のロードマップで大切なのは、使える時間を最初に正直に見積もることです。「毎日3時間勉強する」という計画は、仕事や家のことがある中ではまず続きません。実際に使える時間から逆算して段階の長さを決めると、途中で挫折しにくい計画になります。

もう1つは、節目を「学んだ量」ではなく「できるようになったこと」で書くことです。「教材を50ページ進める」より「見本のページを自分で再現できる」のほうが、次の段階に進む準備ができたかを判断しやすくなります。節目に到達するたびに、自分の成長を確かめられることも、個人のロードマップの良いところです。

ロードマップを関係者に説明するときのコツ

ロードマップは、作るだけでなく、関係者に説明して納得してもらうところまでが仕事です。説明の場で伝わりやすくするコツを紹介します。

まず、最初の1分で結論を伝えます。「この取り組みは、半年で3つの段階を経て、来年の3月に開講を目指します」のように、目的と期間と段階の数を最初に言ってしまいます。そのあとで、各段階の中身を説明します。聞く人は、全体の地図を先に頭に入れてから細部を聞けるので、理解しやすくなります。

次に、なぜその順番なのかを説明します。「先に試験的な開講を入れているのは、全10回を作り終えてから作り直す事態を避けるためです」のように、段階の順番の理由を伝えると、計画が思いつきではないことが伝わります。

3つ目に、相手に関係するところを強調します。経営者には予算と目的の数字を、営業の担当には販売を始める時期を、取引先には協力をお願いしたい時期を、それぞれはっきり伝えます。同じロードマップでも、相手によって説明の重点を変えると、協力を得やすくなります。

最後に、問題が起きたときの対応を伝えます。「教材の作成が遅れた場合は、最初は5回分で開講します」のように、計画どおりに進まない場合の手まで示しておくと、聞く側は安心して計画を受け入れられます。

見直しの会議の進め方

ロードマップの見直しは、1か月に1回、あるいは各段階の終わりに行います。見直しの会議を短く、意味のあるものにするための進め方を紹介します。

1. いまの段階の節目に、予定どおり到達できそうかを確かめる
2. 遅れている取り組みがあれば、その理由と、後の段階への影響を確かめる
3. ロードマップを作ったときから、状況が変わったことがないかを確かめる（お客様の反応、市場の変化、使える人手や予算の変化など）
4. 変更が必要なら、どの段階をどう書き換えるかを決める
5. 変更した内容と理由を、関係者に共有する

見直しで大切なのは、「計画どおりに進めること」そのものを目的にしないことです。状況が変わったのに計画を変えないほうが、目的から遠ざかります。反対に、少しの遅れのたびに計画を書き換えていると、ロードマップの信頼が下がります。目的に近づくために必要な変更かどうかを基準にして判断します。

変更の記録を残しておくことも大切です。いつ、何を、なぜ変えたのかが残っていれば、後から加わった人も計画の経緯を理解できますし、次に似た取り組みのロードマップを作るときの参考にもなります。

ロードマップを作る道具の選び方

ロードマップを作る道具は、目的と関わる人の数で選びます。

紙やホワイトボードは、関係者が集まって話し合いながら作る最初の段階に向いています。付箋に取り組みを書いて、時間の流れに沿って貼り替えながら考えると、全員の意見を取り入れやすくなります。

PowerPointやExcel、Googleスプレッドシートは、作ったロードマップを資料として配る段階に向いています。新しい事業の解説でも、次のように紹介されています。

「作り方7STEP」で情報が整理できたら、ロードマップのテンプレートに落とし込んでいきましょう。汎用的なロードマップのイメージはこちらの画像になります。PowerPointやExcelなどで簡単に作成・再現できるシンプルな構成ですので、ぜひ自社に合わせて調整してご活用ください。 出典: tdc.co.jp

ただし、資料として作ったロードマップは、日々の作業とつながりにくいという弱点があります。前の節で見たとおり、ロードマップを形だけにしないためには、段階の取り組みと日々の作業を結び付けておく必要があります。

チームでロードマップを日々の作業に落とし込む

ロードマップの段階と、日々の作業を1か所で扱いたいときの選択肢の1つが、Pinatecaです。公式サイトによると、Pinatecaはカンバン、ガントチャート、カレンダー、リスト、ディスカッション、グリッド、時間割、リソースの8種類のボードを使い分けられるプロジェクト管理の道具です。同じカードの仕組みのまま、ボードの種類によって見え方だけが変わると案内されています。

ロードマップに使うなら、ガントチャートのボードで段階ごとの大きな取り組みをカードにして期間を横棒で並べ、日々の作業はカンバンのボードで「未着手」「進行中」「完了」の列を動かしていく使い方が考えられます。ガントチャートでは、今日の日付の線より左で終わっていないバーが遅れとして見えるので、段階の進み具合をひと目で確かめられます。カードには、チーム独自の項目を加えられるカスタムフィールドがあるので、「どの段階の取り組みか」を項目として持たせれば、日々の作業と段階を結び付けられます。

方針を話し合う場面では、論点ごとにスレッドで話し合えるディスカッションのボードがあり、決まったことが記録として残ると案内されています。ロードマップの見直しで出た議論を残しておけば、なぜその変更をしたのかを後から確かめられます。

料金は、5人までのチームならボード10個まで無料で、すべての種類のボードとチャットを使えます。6人目、または11個目のボードからはスタンダードプラン（1人あたり月額500円・税抜、年払いなら1人あたり月額400円）になると案内されています。

Pinatecaは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。

ロードマップを作る力を仕事に生かす

ロードマップを作る力は、会社の中だけでなく、フリーランスや在宅で仕事を請ける人にとっても役に立つ技術です。

たとえば、小さな会社の業務の改善や、AIなどの新しい道具の導入を手伝う仕事では、「何から手を付け、いつごろどんな状態を目指すか」を示すロードマップそのものが、提案の中心になります。依頼する側は、細かな手順よりも、全体の見通しと、最初の一歩を知りたいことが多いからです。こうした仕事の内容はAIコンサル・業務活用支援のお仕事で紹介しています。

アプリやWebサービスの開発を請けるときも、最初の打ち合わせで「最初の2か月で基本の機能、次の1か月で決済の機能」のような製品のロードマップを示すと、依頼する側は予算と時期の見通しを立てやすくなります。開発の仕事の種類はアプリケーション開発のお仕事で確かめられます。事業の計画を立てる力を体系的に身につけたい人には、経営の助言を行う国家資格である中小企業診断士も1つの道です。

2004年から在宅ワークとフリーランスの仲介を続けてきた運営者として見てきた限りでは、継続して依頼される人ほど、目の前の作業だけでなく、依頼する側の半年先、1年先の見通しを一緒に考えています。「次の段階ではこんな作業が出てきそうです」と先回りして伝えることで、依頼する側はその人に次の段階も任せたいと考えるようになります。ロードマップは、こうした長い付き合いを生む会話の道具でもあります。

依頼する側と受ける側が直接やり取りできる場では、段階ごとの見通しや予算の相談も、仲介を挟まずに進められます。中間の手数料が引かれない分、受ける側の手取りが厚くなり、頼む側も同じ予算で頼める範囲が広がります。段階を区切って少しずつ発注を重ねていく進め方とも、相性の良い形です。

よくある質問

Q. ロードマップとガントチャートは何が違いますか？

ロードマップは、目的までの大きな段階と節目を月や四半期の単位で示し、方向をそろえるための計画の図です。ガントチャートは、1つひとつの作業の期間を日や週の単位で横棒に並べ、日程を管理するための工程表です。まずロードマップで大きな流れを決め、各段階の作業を洗い出してから、ガントチャートで作業の日程を組むのが一般的な順番です。

Q. ロードマップはどのくらい先まで書けばよいですか？

目的の日までを書くのが基本です。事業のロードマップなら数年先、プロジェクトなら数か月先までが一般的です。ただし、先の予定ほど状況の変化で外れやすいため、近い段階は具体的な日付で、遠い段階は「来年の春ごろ」のように幅を持たせて書くと、見直しのたびに大きく書き換えずに済みます。

Q. ロードマップはExcelやPowerPointで作れますか？

作れます。横に時間の流れを取り、段階ごとに枠を分けて、各段階の終わりに節目を書き込むだけで、基本のロードマップになります。資料として配るには便利ですが、日々の作業とつながりにくい弱点があります。チームで進み具合を追いたいなら、各段階の取り組みを作業の一覧と結び付けられる道具も検討するとよいでしょう。

Q. ロードマップはどのくらいの頻度で見直せばよいですか？

1か月に1回か、各段階の終わりに見直すのが目安です。進み具合や状況の変化に合わせて書き換え、変更があれば理由と一緒に関係者に共有します。古いまま放っておくと、関係者は実際とは違う資料だと考えて見なくなります。見直しの日は、ロードマップを作った時点であらかじめ決めておくと忘れにくくなります。