Salesforce やり方の全手順！2026年最新の活用・運用ガイド

2026年2月13日

原田みなみ

この記事のポイント

✓Salesforceを使いこなしたいけれど
✓具体的なやり方がわからない方へ
✓2026年最新の基本操作から

「Salesforceを導入したけれど、ぶっちゃけどう使えばええの？」そんな悩みを抱えている担当者の方は多いんじゃないでしょうか。2026年現在、Salesforceは単なる名刺管理ツールではなく、AIと連携して「売れる仕組み」を自動で作るための強力な武器。でも、その「やり方」を間違えると、ただ高いライセンス料を払うだけの箱になってしまうリスクがあるんですよ。

こんにちは、原田みなみ（29歳）です。私は東京都中野区を拠点に、ハンドメイド作品のEC販売や物販を行いながら、副業に関する記事執筆を担当しています。ハンドメイド副業って「趣味の延長」と思われがちですが、ちゃんとビジネスとして回すには戦略が必要です。私は最初の3ヶ月、売上ゼロでした。原因は簡単で、写真がダメだったんですよ。100均のライトボックスを使い始めてから、月商は一気に100,000円を超えました。Salesforceもこれと同じ。正しい「道具（機能）」を選び、正しい「やり方（設定）」を学ぶことが、実利に直結するんです。

本記事では、2026年の最新視点に基づき、Salesforceの基本的な使い方から、成果を出すための応用テクニックまでを詳しく解説します。

1. Salesforce やり方の基本：なぜ「4ステップ」が重要なのか？

まず、Salesforceを使い始める際に必ず通るべき基本のロードマップを確認しましょう。

Salesforceで何ができるの？Salesforce基本の考え方。Salesforce基本の使い方4ステップ。Salesforce導入を成功に導くには？さあ、世界No.1のAI搭載型CRMを始めませんか？出典

（出典：Salesforce 公式）

① 顧客データの集約

まずはバラバラになっている名刺やExcelデータをSalesforceに統合しましょう。これがすべての「やり方」の土台になります。

② 商談プロセスの可視化

「今、どの案件がどの段階にあるか」をチーム全員で共有するやり方を徹底してください。

③ 活動報告の自動化

フロッグウェル氏が紹介するように、「フロー（Flow）」という機能を使えば、条件に合わせて自動で通知を送るやり方が簡単に実現できます。

④ レポート・ダッシュボードでの分析

溜まったデータをグラフ化し、次のアクションを決める。このサイクルを回すやり方が、売上アップの秘訣なんですよ。

2. 2026年最新：Salesforceを「加速」させる応用テクニック

私が物販のデータ管理で実践している、生産性を2倍に高めるやり方を公開します。

① [Slack](https://slack.com/intl/ja-jp/)連携によるリアルタイム共有

世界150か国以上で利用されており、日々のアクティブユーザー数が1,200万人を超える主要なビジネスチャットツールの1つである「Slack」とSalesforceを連携することも可能です。出典

（出典：ストラ） Salesforceを開かなくても、Slack上で商談の進捗を確認したり、承認作業を行ったりするやり方。これが2026年の標準的なワークスタイルです。

② AI（Einstein）による成約予測

AIが「この案件は成約率80%です」と教えてくれる。この予測に基づいた優先順位付けのやり方を身につければ、営業効率は劇的に向上します。

③ ホーム画面のカスタマイズ

自分の使いやすいように画面を「盛り付け」するやり方。ハンドメイド作品のディスプレイと同じで、見やすさがやる気に直結するんですよ。

3. 失敗しない！Salesforce運用を定着させる3つのポイント

いくら素晴らしいやり方を知っていても、現場が使ってくれなければ意味がありません。

【ポイント1】「現場の意見」を最優先する

入力が面倒だという声があれば、項目を3割削る。この引き算のやり方が、実は定着への近道なんです。

【ポイント2】外部の専門知恵を借りる

自社でSalesForceを使っていないのでクイックに試せないが、顧問先でぜひ試したい。出典

（出典：梶谷健人氏 X投稿）プロのアドバイザーに週に数時間だけ依頼し、最適な初期設定のやり方を教えてもらう。これが最もコスパの良い始め方です。

【ポイント3】手数料0%のプラットフォームで人材を探す

これが最も重要なポイントなんですが、いくら運用を頑張っても、人材確保の入り口で中抜きされていたら元も子もありません。

4. 運用・保守の致命的な落とし穴：手数料で予算を溶かしていませんか？

Salesforceの運用を外部のエンジニアやコンサルタントに依頼する際、多くの企業が大手エージェントを利用します。

しかし、ここには大きな「中抜き」が発生しています。一般的にエージェントは、ワーカーの報酬の20〜35%を手数料として徴収します。例えば、月額500,000円の予算を出していても、実際にエンジニアの手元に届くのは350,000円程度。残りの150,000円はエージェントの利益になります。これ、年間で1,800,000円ですよ。私がハンドメイド作品を10,000個以上売ってようやく得られる利益と同じです！優秀な人材を直接雇えれば、その分もっと手厚いサポートを受けられるはず。正直、このコスト構造は企業のDXを阻害する大きな要因だと断定せざるを得ません。

@SOHOなら「成約手数料0%」で直接契約が可能

私が自立を目指す皆さんに一貫して推奨しているのが、@SOHOの活用です。 @SOHOの最大の優位性は、企業・ワーカー双方ともに成約手数料が完全無料であること。

直接契約を前提とした掲示板型プラットフォームであるため、余計なコストがかかりません。企業の予算を100%運用の改善に充てられる。この当たり前の「直接取引」を習慣にすることが、2026年の市場で勝ち残るための唯一の正解なんですよ。

まとめ：Salesforce やり方は「未来の利益」をデザインするプロセス

Salesforceを使いこなすことは、あなたの会社の「営業の顔」を整えることと同じです。

正しい手順でデータを集め、AIを味方に付け、そして専門人材の確保時には手数料0%の@SOHOを利用して、予算を最大効率で投資する。

一歩踏み出すのは勇気がいりますが、正しい戦略を持てば、あなたの会社は今よりも遥かに強く、しなやかに成長できるはずです。まずは今日、ホーム画面のレイアウトを一つ変えることから始めてみませんか。

よくある質問

Q. Salesforceの導入や運用は初心者でも自力でできますか？

基本的な顧客管理や商談管理であれば、公式の学習ツールなどを活用して自力で始めることも可能です。しかし、自動化フローの構築やSlack連携など、自社の業務に合わせた高度なカスタマイズを行う場合は専門的な知識が求められます。初期設定でつまずかないためにも、最初から専門のフリーランスに構築を依頼する方が、結果的にコストと時間を削減できるケースが多いです。

Q. 運用を外注する場合、どのくらいの費用がかかりますか？

Salesforceの運用・構築を一般的な開発会社に依頼すると、月額数十万円〜数百万円のコストがかかることも珍しくありません。また、クラウドソーシングサイトを経由すると20%程度の手数料が上乗せされます。費用を抑えつつ優秀な人材を確保したい場合は、手数料0%で専門フリーランスと直接契約できる「@SOHO」の活用がおすすめです。無駄な中間マージンをカットし、実作業のみに予算を投下できます。

Q. 社内でSalesforceの利用が定着しないのですが、どうすればいいですか？

定着しない主な原因は「入力項目が多すぎる」「現場の業務フローと合っていない」ことの2点です。まずは営業担当者が入力必須とする項目を最小限に絞り、現場の負担を減らすことが重要です。また、Slack連携を活用し、日常的に使っているチャットツールから簡単にデータ入力や確認ができる仕組み（自動化フロー）を構築することで、入力に対する心理的ハードルを大きく下げることができます。

Q. 2026年現在、Salesforceで絶対にやっておくべきおすすめの設定はありますか？

2026年のトレンドとして、外部ツールとのシームレスな連携による「業務の自動化」は必須と言えます。特にSlackなどのチャットツールとの連携設定は強力で、商談フェーズの進行に合わせた自動通知や、顧客対応の抜け漏れ防止に直結します。自社の売上を最大化するためにも、単なる顧客データベースとしてではなく、業務全体を自動で回す「ハブ」としてSalesforceをカスタマイズすることをおすすめします。