yoshisan

愛知県日進市・長久手市・名古屋市近郊でFP・行政書士をお探しならミドルシニア世代のマネー相続コンサルタントの「小川FP・行政書士事務所　あいちライフサイクルマネー」へ。お客さまのお悩みをお聴きし、実直にお客さまと一緒になって解決策を考えます。

＜取り扱い業務＞
FP業務においては保険の見直し、住宅ローン、教育資金、年金の受取り、新NISAやiDeCoを活用した年代に応じた資産運用、不動産投資分析、贈与と相続のプランニング支援、任意後見契約や家族信託設計、各種セミナーなど幅広く対応可能です。

行政書士業務においては、お元気な間は遺言書作成支援、贈与契約書の作成、財産管理契約と任意後見契約、家族信託設計、お亡くなりになった後は相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議のアドバイスと分割協議書の作成、遺言執行者就任、相続手続、相続土地国庫帰属制度の対応などが可能です。

＜特色＞
独立系FPですので、保険、金融商品、不動産などの販売はいたしません。
ホームページにて各業務の成果物と報酬をご覧ください。
最初の60分無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

＜ご相談例＞
・住宅ローン設計と長期家計プランキャッシュフロー表の作成
・退職前従業員へのライフリタイアメントセミナー講師
・確定給付年金(DB)資産運用の取組事例～大手生保セミナーパネリスト
・ワンルームマンションの売却相談
・相続、贈与のプランニング　
・米国401K受給手続支援

＜親族内対応事例＞
・贈与契約書の作成と贈与立合
・遺言書作成支援
・自筆証書遺言の法務局保管制度利用支援　
・遺産分割協議書作成
・各種相続手続　　など

＜保有資格＞
・１級FP技能士、CFP®認定者
・行政書士（愛知県行政書士会）
・米国公認会計士（カリフォルニア州）
・企業年金管理士（確定拠出年金）
・家族信託コーディネーター

＜開業＞
2024年9月末までブラザー工業株式会社と兼業、10月より専業化し本格開業いたします。

ホームページ　　https://www.fp-aichi-lcm.jp
メール　　　　　aichi-lcm@mb.ccnw.ne.jp
instagramを開設しました。fp_yoshisanで検索ください。